展望2024，哪些板块值得关注？
大家好，我是周克平。
展望2024年的投资机会，首先对于TMT更多是一些细分机会，至少算力产业链是很难得的。我们更多是看应用端有没有一些机会出来，软件端和互联网的机会可能更大。其次，新能源属于反转类资产。最后，压舱石的部分是汽车零部件、医药和军工，以上是我们整体的观点。
展开来说，看好医药、军工行业，相对来讲确定性最高。医药行业目前处于估值中等、景气上行、机构开始慢慢增配的一个阶段，属于中等估值、中等景气和中等配置，进入了明确的右侧。在这其中，寻找一些新的成长的公司会更好，特别大盘的成长、几千亿公司的机会可能不大，几百亿的公司在这一轮的机会更大。军工行业也是类似的逻辑，行业持续增长，但是在遭遇反腐后存在一个阶段性的中期调整。
新能源方面，锂电、光伏，处于低机构配置、低估值、低景气的状态。低景气很重要，存在低景气才有可能出现戴维斯双击，在明年的某个阶段可能会从左侧迈入右侧。如果供需结构发生逆转，加上经济进入一个相对复苏的周期，海外利率下行，中国利率维持上行，流动性不用那么宽松，可能新能源的弹性值得期待。
$华夏创新未来混合(LOF)(OTCFUND|501207)$$华夏科技创新混合A(OTCFUND|007349)$$华夏复兴混合A(OTCFUND|000031)$
#华夏定投团#
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发表于 2024-01-05 15:18:57
发布于 黑龙江
你可别在这胡咧咧了，我也真佩服你，脸皮是真够厚的，亏了这么多基民的钱，脸不红不白的。如果你真能看准行业的话，至于亏这么多吗？如果说一年亏损，因为大势不好，两年是因为偶然因素，可是近三年以来，年年都亏损20%以上，还有什么借口可说，还瞎瞎啥呀？
发表于 2024-02-17 10:48:54
发布于 湖南
讲点深层次的原因，当年我其实对周的投资理念是有质疑的，特别是他大量建仓新能源，而我正好对于锂电池这一片多少有点爱好。一句话总结，电车其实就是把烧油改成了烧煤，能源转换效率总体并无实质改善，但符合国家少油多煤的能源结构。所以才有扶持。
所以我对宁德和华友钴业这类股票并不看好，而且我去年这个时候就在东财发表过如果能融到券，可以做空宁德的帖子。并在华友130多的价位清空了持仓。作为北大的硕士，我想他的眼界和学识肯定比我看得更远。但为什么一直咬定这些股票呢？
个人一直不解，直到后来黑幕解开才明白，高位接盘的股票，正是今后转融通做空的筹码。所以才有外资“怎么也买不完”的尴尬。基金公司靠基民的钱高位接买的股，借给人做空赚的钱不会计入基金收入。而基民的亏损那是实实在在的。管理费用那也是照提不误。
吴老爷子当年写了基金黑幕，现在的基金，比当年更无底线了。
等着吧，把话放在这里，这一幕大清洗，看看有多少基金公司进去免费吃住吧。
所以我对宁德和华友钴业这类股票并不看好，而且我去年这个时候就在东财发表过如果能融到券，可以做空宁德的帖子。并在华友130多的价位清空了持仓。作为北大的硕士，我想他的眼界和学识肯定比我看得更远。但为什么一直咬定这些股票呢？
个人一直不解，直到后来黑幕解开才明白，高位接盘的股票，正是今后转融通做空的筹码。所以才有外资“怎么也买不完”的尴尬。基金公司靠基民的钱高位接买的股，借给人做空赚的钱不会计入基金收入。而基民的亏损那是实实在在的。管理费用那也是照提不误。
吴老爷子当年写了基金黑幕，现在的基金，比当年更无底线了。
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