如何展望建军百年目标后军工板块的成长性?
我国国防军队建设仍受长期目标指引,当前装备型号放量后,板块弹性主要来源于:
中长期商用航空航天投资吸引力加强。根据我国目前民航大飞机订单、卫星及空间站建设情况,民航、卫星互联网需求空间有望不断抬升军工板块增长中枢。
军方对装备性能需求升级,拉动后续装备升级换代、单价提升。
装备放量后,从全寿命周期视角,维修维护后市场亦是收入潜在增长点,参考美国防部2020年数据,飞机运营和维护成本约占武器系统总寿命周期成本的60-70%。
拓展军贸空间,有利于军机承包商对抗新武器系统不断上升的单位成本,提升规模经济效应,助力企业平滑军费采购支出波动带来的影响。
军工板块未来业绩仍具有较高确定性,我国军队建设发展方向及目标明确,顶层政策对装备现代化建设提供明确的时间指引。到2027年,实现建军百年奋斗目标;2035年,基本实现国防和军队现代化;本世纪中叶,把人民军队全面建成世界一流军队。二十大重申强军目标,强调国家安全的重要性。军强才能国安,随我国国际地位提升,国家安全及国防装备建设重要性提升,对新装备、国产化需求不断加强,板块基本面稳增向好。
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