#板块轮动谁更出粽# 我是鑫元价值精选混合的持有人,也是鑫元基金的粉丝。端午节源自天象崇拜,由上古时代祭龙演变而来,另有古时楚国人因舍不得贤臣屈原投江死去,许多人划船追赶拯救,因此有龙舟竞渡祭祀和吃粽子之俗。端午节我喜欢吃甜粽,暖糯香甜。甜粽子含有丰富的维生素C、膳食纤维和蛋白质,有着独特的魅力和风味,最喜欢的热门板块是电力+有色。 2024年以来上证指数还在3000点上下徘徊,红利依旧是市场的焦点,但也会担心上涨空间有限,曾经的“王者”消费、新能源板块,看似已经到了底部即将迎来反转,但也没有看见明确的信号。 市场持续震荡行情下,热点板块快速轮动,我们如何在不确定性面前,抓住投资的“小确幸”?我们进行资产配置的主要目的就是为了平滑风险淡化波动,在时间的长河中带来比较稳定且不错的投资回报,享受时间的复利,实现财富的增值。 2024年以来,在全球制造业延续复苏、地缘政治冲突和美联储降息预期的影响下,全球资源商品价格的上涨成为市场瞩目的焦点,金价、银价、铜价、油价纷纷突破历史新高,资源商品价格的上行无疑催化了股票市场的行情。 国内上游资源商品板块表现大放异彩,煤炭、石油石化和有色金属今年以来涨幅居前。今年上半年表现较好的主动权益类基金中,不少基金都重仓了黄金、煤炭、石油、电力、有色金属等板块,周期是今年基金赚钱的一大秘诀。 与此同时近期多重利好消息的刺激,电力板块正迎来前所未有的机遇!首先是每年夏季基本都会有“电力保供”行情,由于夏季炎热,居民及工商业用户对制冷的需求明显增加,一般会带来用电需求明显增长,进一步扩大电力链的盈利,且今年有可能是类似2022年的比较极端。 其次是企业和专家座谈会顺利召开,重点讨论深化电力体制改革等议题,加之发改委发布《电力市场运行基本规则》,规范电力交易市场,则进一步释放了利好信号。最后是加快清洁能源代替传统化石能源、减少碳排放是大势所趋,同时大力发展绿电,未来的增长空间又可以填补电力需求的缺口。 从大的产业端背景来看,电力体制改革的政策催化、海外需求周期的上行、稳健风格类长线资金的流入,共同推动了电力板块今年的亮眼表现。从当前时点来看,上述三个中长线逻辑目前仍在演绎趋势之中,因此大仓位轻易下车大概率不是最优的决策,我们更推荐在中长期保持适当的电力仓位。 值得一提的是鑫元价值精选混合A(005493)和C(005494)是一只聚焦电力+有色金属的混合基金,近三个月收益14.78%同类排名领先超额收益明显。基金经理刘俊文2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。他认为电力和有色金属相关行业的配置价值较高,业绩向好的确定性较大,已经提前布局获取超额,后续会跟踪观察政策变化的潜在影响,感兴趣的同学可以择机关注布局!
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