2月份基金组合,及1月份业绩回顾
一、量化系(积极组合):
1.申万量化小盘(163110)
持仓均衡,大中小盘都有配置,投资风格以价值型为主。在量化基金中相对稳健的一支,稳健投资者可以做为重点关注。
2.长信量化中小盘(519975)
持仓一直以中小盘为主,与长信量化先锋相比,此基波动大、收益高、积极风格。
3.南方量化(001421)/南方策略
投资风格以中小盘为主,也会根据行情增加中大盘股,仓位水平82-90%之间,风格较为积极。另外同经理管理的南方策略优化业绩也不错,业绩相对稳健。
4.泰达宏利逆向策略(229002)
从持仓及投资策略上来看是以量化投资为战略前提,在风格上与长信先锋有点类似,调仓灵活没有固定风格,整体以中小盘为主,仓位水平在78-92%之间。
5.大摩多因子策略(233009)
投资风格以中小盘为主,也会根据行情增加中大盘股,从2014年起仓位水平在80-95%之间,风格略偏激进,适合风险承受力较高和定投的投资者。
6.长信量化先锋(519983)
投资风格以中小盘为主,也会根据市场行情在中大盘间灵活调整,近一年仓位水平73-85%之间,稳健中带有积极(目前此基限购1万,而且规模偏大了,没购买的建议优先考虑其它的量化基金)
以上量化基金按风险等级和波动率排序:大摩多因子>长信中小盘>泰达逆向>南方量化>长信先锋>申万小盘,大家可以根据自己的风格决定重点配置哪个,选择其中2-3支即可。
二、攻守兼备型(积极组合):
1.汇丰晋信大盘(540006)/汇丰双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,相对于其他的中小创基金,波动较小。另外汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更加稳健。
2.安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,价值型投资为主,持仓均衡,回撤控制较好,业绩表现稳健偏积极,在强势行情中表现中等,更适合震荡行情。
3.天弘永定价值成长混合(420003)
此基大中小盘均有配置,持仓均衡,调仓灵活,换手率高,风格较稳健,天弘基金旗下明星产品,在强市行情中表现一般,更适合震荡行情。
积极型业绩回顾:以上组合在1月份整体表现一般,由于市场分化,汇丰大盘和安信价值表现优秀,抗跌性强。量化系表现较差,主要是抗跌性不佳,近一周反弹表现还好。申万量化小盘最近表现强于其它几支量化。
2月份投资策略简述:
整体看最近2个月市场下跌已较多,叠加春节原因市场缩量明显,涨跌动能均不足,未来2个月大概率是震荡向上为主。由于短期反弹已较多,暂时有调整需求,预计空间不会太大,下跌遇支撑时可以视为加仓机会,稳健投资者在2017年上半年可以均衡配置大盘+量化产品,长线投资者应该提前规划好仓位,按点位加仓,坚持越跌越加的思路,机会没出现以前就耐心等待。
三、长跑健将型(稳健组合):
1.兴全合润(163406)/兴全轻资产(163412)
长期保持在中上游业绩水平,注重风险控制,投资风格以中大盘成长和价值为主,布局平衡,业绩稳健,更适合长投投资!
2.兴全商业模式(163415)
持仓均衡,对于看好的个股敢于重仓且换手率偏低,业绩表现稳健,更适合长线投资。
兴全系近一个季度表现表现较差,不过这是当做长线投资为主,暂时先关注,如果持续表现不佳再做下一步计划,关于合润与轻资产总规模偏大的问题,没走好之前,不建议买入此基金。
3.交银优势行业(519697)
长期仓位在60-78%之间,持仓均衡,业绩稳健,同为何帅管理的交银阿尔法与交银优势在股票持仓上大体相近,不同的是阿尔法的仓位略高(72-92%之间)如果市场行情转好可以多投资阿尔法,相反则以交银优势为主;
4.泓德远见回报(001500)/泓德优选(001256)
长期保持在中上游业绩水平,以风险控制为主,这两支基金虽然不是同一人管理,不过大体方向相近,投资风格以大盘为主,业绩稳健,攻击力也偏弱!
5.国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)
此基风格稳健,以控制回撤为主,业绩中上,近一年股票仓位均在中低水平,适合稳健投资者长期投资,长线投资者也可关注A类产品(000362)。
四、债券基金(保守组合 ):
南方润元A(202108)/广发纯债C(270049)/长信利鑫债券(163003)/兴全磐稳增利债券(340009)/大摩多元A(233012)
以上为纯债基金,可以做为长线固收类资产来配置,大摩多元在行情好时会少量配置股票(多数债基都有A/C之分,长线选A类,短线选择C类)。
债券基金在短期难有好行情,持有者要降低收益预期,重仓者也可以降低仓位,中长线的可继续持有。
五、关于基金组合说明:
1.没有单独注明长短线的,表示两者均可;
2.以上组合不需要全部购买,选择其中2-4支即可,同一经理建议只选一支!
3.东方财之道(df_czd)以后每月都会给一份基金组合(熊市和上证5000点以上不更新)每支基金入选和退出均给出理由,为考虑大家操作方便,会尽量减少组合中个基的变化;
4.长线投资者建议配置一些稳健组合,可以减少持仓的波动性。也可以根据自己风格把积极与稳健相互搭配,这样帐户的攻守性会更好。
5.定投者建议多配置积极型产品,由于基金定投已经是平摊收益和风险,产品尽量有较大的波动性,才能有更好的收益。
注:新手投资者不建议参与暴涨暴跌型(如:金鹰核心,易方达科讯等),这类基金防守性不好,一旦趋势转变下跌较快,比较容易造成亏损和套牢。日后等大家有一定基础和风险意识再操作,赚钱的前提是减少风险,还是老话,等以后技术上来之后,就不会缺赚钱的机会!
1.申万量化小盘(163110)
持仓均衡,大中小盘都有配置,投资风格以价值型为主。在量化基金中相对稳健的一支,稳健投资者可以做为重点关注。
2.长信量化中小盘(519975)
持仓一直以中小盘为主,与长信量化先锋相比,此基波动大、收益高、积极风格。
3.南方量化(001421)/南方策略
投资风格以中小盘为主,也会根据行情增加中大盘股,仓位水平82-90%之间,风格较为积极。另外同经理管理的南方策略优化业绩也不错,业绩相对稳健。
4.泰达宏利逆向策略(229002)
从持仓及投资策略上来看是以量化投资为战略前提,在风格上与长信先锋有点类似,调仓灵活没有固定风格,整体以中小盘为主,仓位水平在78-92%之间。
5.大摩多因子策略(233009)
投资风格以中小盘为主,也会根据行情增加中大盘股,从2014年起仓位水平在80-95%之间,风格略偏激进,适合风险承受力较高和定投的投资者。
6.长信量化先锋(519983)
投资风格以中小盘为主,也会根据市场行情在中大盘间灵活调整,近一年仓位水平73-85%之间,稳健中带有积极(目前此基限购1万,而且规模偏大了,没购买的建议优先考虑其它的量化基金)
以上量化基金按风险等级和波动率排序:大摩多因子>长信中小盘>泰达逆向>南方量化>长信先锋>申万小盘,大家可以根据自己的风格决定重点配置哪个,选择其中2-3支即可。
二、攻守兼备型(积极组合):
1.汇丰晋信大盘(540006)/汇丰双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,相对于其他的中小创基金,波动较小。另外汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更加稳健。
2.安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,价值型投资为主,持仓均衡,回撤控制较好,业绩表现稳健偏积极,在强势行情中表现中等,更适合震荡行情。
3.天弘永定价值成长混合(420003)
此基大中小盘均有配置,持仓均衡,调仓灵活,换手率高,风格较稳健,天弘基金旗下明星产品,在强市行情中表现一般,更适合震荡行情。
积极型业绩回顾:以上组合在1月份整体表现一般,由于市场分化,汇丰大盘和安信价值表现优秀,抗跌性强。量化系表现较差,主要是抗跌性不佳,近一周反弹表现还好。申万量化小盘最近表现强于其它几支量化。
2月份投资策略简述:
整体看最近2个月市场下跌已较多,叠加春节原因市场缩量明显,涨跌动能均不足,未来2个月大概率是震荡向上为主。由于短期反弹已较多,暂时有调整需求,预计空间不会太大,下跌遇支撑时可以视为加仓机会,稳健投资者在2017年上半年可以均衡配置大盘+量化产品,长线投资者应该提前规划好仓位,按点位加仓,坚持越跌越加的思路,机会没出现以前就耐心等待。
三、长跑健将型(稳健组合):
1.兴全合润(163406)/兴全轻资产(163412)
长期保持在中上游业绩水平,注重风险控制,投资风格以中大盘成长和价值为主,布局平衡,业绩稳健,更适合长投投资!
2.兴全商业模式(163415)
持仓均衡,对于看好的个股敢于重仓且换手率偏低,业绩表现稳健,更适合长线投资。
兴全系近一个季度表现表现较差,不过这是当做长线投资为主,暂时先关注,如果持续表现不佳再做下一步计划,关于合润与轻资产总规模偏大的问题,没走好之前,不建议买入此基金。
3.交银优势行业(519697)
长期仓位在60-78%之间,持仓均衡,业绩稳健,同为何帅管理的交银阿尔法与交银优势在股票持仓上大体相近,不同的是阿尔法的仓位略高(72-92%之间)如果市场行情转好可以多投资阿尔法,相反则以交银优势为主;
4.泓德远见回报(001500)/泓德优选(001256)
长期保持在中上游业绩水平,以风险控制为主,这两支基金虽然不是同一人管理,不过大体方向相近,投资风格以大盘为主,业绩稳健,攻击力也偏弱!
5.国泰聚信价值优势灵活配置C(000363)
此基风格稳健,以控制回撤为主,业绩中上,近一年股票仓位均在中低水平,适合稳健投资者长期投资,长线投资者也可关注A类产品(000362)。
四、债券基金(保守组合 ):
南方润元A(202108)/广发纯债C(270049)/长信利鑫债券(163003)/兴全磐稳增利债券(340009)/大摩多元A(233012)
以上为纯债基金,可以做为长线固收类资产来配置,大摩多元在行情好时会少量配置股票(多数债基都有A/C之分,长线选A类,短线选择C类)。
债券基金在短期难有好行情,持有者要降低收益预期,重仓者也可以降低仓位,中长线的可继续持有。
五、关于基金组合说明:
1.没有单独注明长短线的,表示两者均可;
2.以上组合不需要全部购买,选择其中2-4支即可,同一经理建议只选一支!
3.东方财之道(df_czd)以后每月都会给一份基金组合(熊市和上证5000点以上不更新)每支基金入选和退出均给出理由,为考虑大家操作方便,会尽量减少组合中个基的变化;
4.长线投资者建议配置一些稳健组合,可以减少持仓的波动性。也可以根据自己风格把积极与稳健相互搭配,这样帐户的攻守性会更好。
5.定投者建议多配置积极型产品,由于基金定投已经是平摊收益和风险,产品尽量有较大的波动性,才能有更好的收益。
注:新手投资者不建议参与暴涨暴跌型(如:金鹰核心,易方达科讯等),这类基金防守性不好,一旦趋势转变下跌较快,比较容易造成亏损和套牢。日后等大家有一定基础和风险意识再操作,赚钱的前提是减少风险,还是老话,等以后技术上来之后,就不会缺赚钱的机会!
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发表于 2017-02-07 20:46:45
金融工程r :
抱歉!内容已删除
我有些已经可能和你有些出入,大家互相探讨一下吧。
1.我还从来没有看见一个基金超过百亿以后业绩能够持续快速增长的,可能业绩会稳定下来,但是收益增速必然放缓。特别是量化基金的规模比其他类型的规模更重要,因为量化基金的策略是快进快出,规模大了灵活性就不够了。对于基金在什么规模比较合适,我的经验是当一个基金第一次限购的时候,(年底限购不算)就是规模有可能影响基金业绩了,所以我可以告诉你长信量化最佳的规模就是50亿以下的规模。
2.选择基金不能看是不是大公司,其实业绩最好的基金都是中等规模基金公司的基金,店大欺客可以用于任何行业。另外你说的天弘基金公司其实是个非常小的基金公司,规模大是余额宝占的比例大,而不是天弘基金公司的权益类基金比较突出。天弘基金整体来说是个非常差的基金公司。你说的天弘永定价值算是天弘基金最好的一个基金了。
1.我还从来没有看见一个基金超过百亿以后业绩能够持续快速增长的,可能业绩会稳定下来,但是收益增速必然放缓。特别是量化基金的规模比其他类型的规模更重要,因为量化基金的策略是快进快出,规模大了灵活性就不够了。对于基金在什么规模比较合适,我的经验是当一个基金第一次限购的时候,(年底限购不算)就是规模有可能影响基金业绩了,所以我可以告诉你长信量化最佳的规模就是50亿以下的规模。
2.选择基金不能看是不是大公司,其实业绩最好的基金都是中等规模基金公司的基金,店大欺客可以用于任何行业。另外你说的天弘基金公司其实是个非常小的基金公司,规模大是余额宝占的比例大,而不是天弘基金公司的权益类基金比较突出。天弘基金整体来说是个非常差的基金公司。你说的天弘永定价值算是天弘基金最好的一个基金了。
发表于 2017-02-07 20:21:53
东方老师您好,我持有如下基金,最近想做点取舍留个4只,请东方老师指点一二,诚挚感谢!
1\金鹰稳健成长混合(210004)
2\天弘永定价值成长混合(420003)
3\汇丰晋信大盘股票A(540006)
4\富国中证红利指数增强(100032)
5\安信价值精选股票(000577
6\南方策略优化混合(202019)
7\建信中证500指数增强(000478)
1\金鹰稳健成长混合(210004)
2\天弘永定价值成长混合(420003)
3\汇丰晋信大盘股票A(540006)
4\富国中证红利指数增强(100032)
5\安信价值精选股票(000577
6\南方策略优化混合(202019)
7\建信中证500指数增强(000478)
发表于 2017-02-08 20:46:47
小蓝调 :
东方老师,中欧价值发现和中欧潜力价值,哪个更适合替代汇丰大盘,一直在犹豫。望指导,万分感谢!
汇丰大盘和中欧价值发现是大盘价值型,中欧潜力价值是价值兼顾成长型,中欧价值发现时间长、中欧潜力价值时间太短。
另据公司内部可靠消息:自下季度开始,中欧潜力价值由袁维德一人管理,曹名长除继续管理中欧价值发现外、兼任新发一只基金经理。
另据公司内部可靠消息:自下季度开始,中欧潜力价值由袁维德一人管理,曹名长除继续管理中欧价值发现外、兼任新发一只基金经理。
发表于 2017-02-14 13:08:43
股友1Q166337u3 :
老师,大盘回调到多少点才合适加仓?还有汇丰晋信大盘(540006),听说踩雷了?那是否还值得继续加仓540006?
这个问题上次想说明的,后来忍住没说,今天详细分析一下,希望这个思路对你们有帮助。
1.首先除了不可抗拒的突发事件以外,不要随意打探和恐惧个股的消息面,在消息方面个人投资者是弱势群体,很多时候庄家正是利用这一点, 理性投资者应该认真观察消息后的市场反应。
2.从汇丰大盘净值与个股关联上来看,湖北宜化从1.9号跌到1.19号,同期大盘下跌到16号,而汇丰基金只跌到12号,大盘在随后两天还在下跌,但此基已经止跌了并随后展开反弹,说明此股对汇丰的影响有限。
3.消息公布后湖北宜化没有继续大跌,而在震荡整理,就算悲观一点此股再下跌20%,那对基金的影响是多少呢?-0.2*4.73%=-0.94%,也就是...
1.首先除了不可抗拒的突发事件以外,不要随意打探和恐惧个股的消息面,在消息方面个人投资者是弱势群体,很多时候庄家正是利用这一点, 理性投资者应该认真观察消息后的市场反应。
2.从汇丰大盘净值与个股关联上来看,湖北宜化从1.9号跌到1.19号,同期大盘下跌到16号,而汇丰基金只跌到12号,大盘在随后两天还在下跌,但此基已经止跌了并随后展开反弹,说明此股对汇丰的影响有限。
3.消息公布后湖北宜化没有继续大跌,而在震荡整理,就算悲观一点此股再下跌20%,那对基金的影响是多少呢?-0.2*4.73%=-0.94%,也就是...
发表于 2017-02-07 20:21:53
东方老师您好,我持有如下基金,最近想做点取舍留个4只,请东方老师指点一二,诚挚感谢!
1\金鹰稳健成长混合(210004)
2\天弘永定价值成长混合(420003)
3\汇丰晋信大盘股票A(540006)
4\富国中证红利指数增强(100032)
5\安信价值精选股票(000577
6\南方策略优化混合(202019)
7\建信中证500指数增强(000478)
1\金鹰稳健成长混合(210004)
2\天弘永定价值成长混合(420003)
3\汇丰晋信大盘股票A(540006)
4\富国中证红利指数增强(100032)
5\安信价值精选股票(000577
6\南方策略优化混合(202019)
7\建信中证500指数增强(000478)
发表于 2017-02-07 20:46:45
金融工程r :
抱歉!内容已删除
我有些已经可能和你有些出入,大家互相探讨一下吧。
1.我还从来没有看见一个基金超过百亿以后业绩能够持续快速增长的,可能业绩会稳定下来,但是收益增速必然放缓。特别是量化基金的规模比其他类型的规模更重要,因为量化基金的策略是快进快出,规模大了灵活性就不够了。对于基金在什么规模比较合适,我的经验是当一个基金第一次限购的时候,(年底限购不算)就是规模有可能影响基金业绩了,所以我可以告诉你长信量化最佳的规模就是50亿以下的规模。
2.选择基金不能看是不是大公司,其实业绩最好的基金都是中等规模基金公司的基金,店大欺客可以用于任何行业。另外你说的天弘基金公司其实是个非常小的基金公司,规模大是余额宝占的比例大,而不是天弘基金公司的权益类基金比较突出。天弘基金整体来说是个非常差的基金公司。你说的天弘永定价值算是天弘基金最好的一个基金了。
1.我还从来没有看见一个基金超过百亿以后业绩能够持续快速增长的,可能业绩会稳定下来,但是收益增速必然放缓。特别是量化基金的规模比其他类型的规模更重要,因为量化基金的策略是快进快出,规模大了灵活性就不够了。对于基金在什么规模比较合适,我的经验是当一个基金第一次限购的时候,(年底限购不算)就是规模有可能影响基金业绩了,所以我可以告诉你长信量化最佳的规模就是50亿以下的规模。
2.选择基金不能看是不是大公司,其实业绩最好的基金都是中等规模基金公司的基金,店大欺客可以用于任何行业。另外你说的天弘基金公司其实是个非常小的基金公司,规模大是余额宝占的比例大,而不是天弘基金公司的权益类基金比较突出。天弘基金整体来说是个非常差的基金公司。你说的天弘永定价值算是天弘基金最好的一个基金了。
发表于 2017-02-07 21:46:07
firstjoin :
东方老师您好,我持有如下基金,最近想做点取舍留个4只,请东方老师指点一二,诚挚感谢!1\\金鹰稳健成长混合(210004)2\\天弘永定价值成长混合(420003)3\\汇丰晋信大盘股票A(540006)4\\富国中证红利指数增强(100032)5\\安信价值精选股票(00057...
所持有的基金业绩都是中上水平,按类型划分,540006/100032/202019这三个为一类,420003/000577为一类,同类型基金持有一个即可,如果感觉基金数量太多可以做个合并,从配置角度考虑,同类基金占比不宜超过5成。
发表于 2017-02-08 08:11:13
firstjoin :
东方老师您好,我持有如下基金,最近想做点取舍留个4只,请东方老师指点一二,诚挚感谢!1\\金鹰稳健成长混合(210004)2\\天弘永定价值成长混合(420003)3\\汇丰晋信大盘股票A(540006)4\\富国中证红利指数增强(100032)5\\安信价值精选股票(00057...
东方老师!我目前定投以下基金,计划是长跑型定投!请您对选的基金及比例指点一二,不胜感激!
1长信量化先锋519983
2金鹰稳健成长210004
3国泰聚信价值C000363
4申万沪深300,310318
5嘉实50指数160716
6建信中证500,000478
前三只各占四分之一,后三只合计占四分之一,定投周期一致!
1长信量化先锋519983
2金鹰稳健成长210004
3国泰聚信价值C000363
4申万沪深300,310318
5嘉实50指数160716
6建信中证500,000478
前三只各占四分之一,后三只合计占四分之一,定投周期一致!
发表于 2017-02-08 11:43:10
股友08d39503z9 :
东方老师!我目前定投以下基金,计划是长跑型定投!请您对选的基金及比例指点一二,不胜感激!1长信量化先锋5199832金鹰稳健成长2100043国泰聚信价值C0003634申万沪深300,3103185嘉实50指数1607166建信中证500,000478前三只各占四分之一,后三只...
国泰聚信价值C 000363 更适合单笔投资,因为波动率小,定投效果不理想。如果不是保守型,不建议定投此基金。 其它基金是可以的,组合大中小盘均有考虑,比较稳健。
发表于 2017-02-08 11:44:39
东方_财之道
:
国泰聚信价值C 000363 更适合单笔投资,因为波动率小,定投效果不理想。如果不是保守型,不建议定投此基金。 其它基金是可以的,组合大中小盘均有考虑,比较稳健。
好的!谢谢老师!
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