最近看到也想了不少问题，在此列举一些给粉丝朋友们分享：
1，从推出科创板发展战略新兴产业；十四五规划提出国产替代自主可控、解决一批“卡脖子”关键问题；重锤整治房地产、互联网、教育培训、网络游戏、生长激素、医美、网红流量戏子明星；大力扶持工业母机；到近日的深化新三板改革、成立北京证交所、重点服务于专精特新中小企业，都说明国家在追求经济效率和社会公平的前提下，将科技创新作为经济转型升级的推动力，转向全面促进制造业的高质量发展，高端制造、先进制造、智能制造、高端装备、先进装备、工业母机、专精特新“小巨人”，都是这个政策规划的具体体现。
从目前已经找出来的基金看，某某制造、某某装备名称的基金，多数的重仓股覆盖了新能源、新能源汽车、军工、半导体等科技主流赛道，比较对路；少数重仓股是白酒、食品饮料、医药、银行、券商（不时看到有人质疑高端制造怎么制造的是白酒银行）
工业母机、专精特新类的重仓股，在少部分基金里能看到一两个。比如，前海开源大海洋二季末的十大重仓股中就有两个专精特新股，还有一个新三板企业的控股股。
2，个人目前持有的基金中，除了工银前沿医疗、易方达军工这两个规模超过百亿外，其它都是中小规模的，曾经持有过的绩优基广发高端制造、华夏能源革新规模都在两百亿之上，太胖了，退出后不再回头。
几百亿规模的基金船大难掉头，选股优势弱化，调仓换股难度大，经理的换股率相对较低，业绩能维持不下滑太快就算不错了。实际上那些被捧上天的网红顶流明星经理管理的巨肥基金，今年业绩全部沦陷，排名倒数。
在科技创新为王的时代，那些因循守旧、思维固化、不具有理工科专业背景的老资历明星经理管理的巨肥基金，很难与时俱进，分享到科技成长的红利。
我坚持一直以来的选基逻辑，坚决远离那些媒体吹捧成神的网红顶流明星经理管理的所有基金，这些基金更适合那些对股市对基金一无所知、又幻想某个无所不能的神仙经理天天给自己赚大钱赚快钱的人，毕竟历史业绩还是不错的，一起白头偕老并非不可。我偏好选择反映时代发展的行业主题基金，这才是能否盈利的关键点。
3，个人仍然将高景气度行业的医药医疗、军工、新能源、半导体芯片四个主流板块作为重点配置，短期回调不是放弃的理由，但会根据板块强弱转换进行仓位调整，用这些行业的中长期成长确定性化解短期波动性，收益的目标更高。
结构性行情中，少数主流板块牛市，多数非主流板块熊市，大盘指数根本反映不了主流板块的走势，我从大盘指数涨跌看的是股市冷暖、投资者情绪高低，其它的不多关注，更不是买卖的依据。
军工仓位持有不动稳拿，新能源调整后的仓位持有不动，半导体芯片仓位大幅调低，医药医疗仓位调低。调低仓位的板块，一准备定投慢慢加仓，二关注调整期发行可以在较低位建仓的同类新基金，酌情选择合适的认购。
埋伏的低估值低位的农业、环境治理、基建工程、信息安全、券商板块，正在走好中，对组合波动起到了一定的对冲作用。
涨价预期仍然在的有色、化工等周期基仓位调高，持有中。我没将稀土当周期的有色看，而是和新能源绑定的，目前的操作是只进不出。