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发表于 2021-11-18 09:05:35 股吧网页版
市场交易难度在加大,这类行业却迎来了“天时地利人和”

今年以来,市场的结构性分化很明显,不同行业的景气度也在快速变化。其中,新能源、周期等板块表现较好,消费、医药等在年初冲高之后持续回落。总的来讲,市场的交易难度在加大。

展望未来,经济仍然面临较大的下行压力,因此可以期待政策变化,以及相应的“稳增长”措施。在这种背景下,市场仍面临一定不确定性,需要偏谨慎一些。

但就我们的投资策略而言,仍是相对淡化短期,长期投资于最具潜力、持续活跃创新的本土科技创新产业

我们认为,中国科技企业面临着“天时地利人和”三个方面的有利因素。

“天时”方面,从产业趋势来看,我们所处的这个时间点很好,处在一个“万物互联”越来越有可能变为现实的阶段。比如,我们的生活周边开始出现各种各样的智能终端,扫地机、平衡车、智能家居等。

“地利”方面,中国有全世界最多的人口,最多的互联网用户。国内网民兼容并包,很欢迎新事物,很多应用在中国迅速得到推广,形成了全球最大的消费市场,这就是一个非常好的土壤,科技企业可以最快地试错迭代。

“人和”方面,中国工程师红利正当时,每年毕业的本科生、硕士生里面有一半是理科生,比欧美加起来的总和可能还大,为国内的科技企业贡献了大量人才。像华为、阿里、腾讯、百度这类领先的公司,甚至到美国、俄罗斯等国去设立研究院,吸收当地的科学家、工程师。这也是国内企业不断进步的一个非常重要的条件。

因此,我们长期看好科技创新产业在中国的发展,其中重点关注半导体、计算机、生物技术等行业。这些细分领域的市场空间足够大,但国内企业现在离行业龙头还很远,未来空间很大,这就是我们主要关注的标的。

基于科技创新板块的特点,我们主要立足于长期,相对淡化短期的市场波动、短期的宏观政策变化,而是去观察潜力公司能不能持续长大,能不能持续追赶行业的龙头。

总的来说,我们处在一个新十年的产业周期,这些不只是对中国,对全球来讲,都是同样面对着这样的机遇。如果说前五年最好的选择是消费,未来五年最好的选择可能就是科技。接下来,我们继续努力寻找优秀公司,争取在相对长期的时间里,获得一个比较好的复合增长率。

(来源:万家基金黄兴亮的财富号 2021-11-18 09:05) [点击查看原文]

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发表于 2021-11-19 19:40:22
比人感觉就是一个接盘侠,作为一个投资者要求就是业绩,一个企业是用业绩说话,
没业绩说什么都是废话
发表于 2021-11-18 09:21:41
支持
发表于 2021-11-18 10:40:28
黄经理你能不能说说为什么那么中意优刻得的逻辑好吗?谢谢!
发表于 2021-11-18 12:12:55
安衡信息,圣邦股份反复翻炒的垃圾早已没人买了 ,你的前十重仓大部分是啦几
发表于 2021-11-19 19:00:50
换掉新能源是今年的大失误
发表于 2021-11-19 19:40:22
比人感觉就是一个接盘侠,作为一个投资者要求就是业绩,一个企业是用业绩说话,
没业绩说什么都是废话
发表于 2021-11-22 00:30:25
定了个赚两亿的小目标 :
黄经理你能不能说说为什么那么中意优刻得的逻辑好吗?谢谢!
脑子秀逗
发表于 2021-11-23 06:54:02
支持黄经理
发表于 2021-11-24 17:05:31
黄老板是名副其实的科技创新旗手
发表于 2021-11-24 21:29:35
但愿黄经理能发现几只中国的“微软”和“苹果”这样的高科技公司,为信任你的基民们带来稳稳的幸福!
发表于 2021-11-30 09:08:51
业绩排名到倒数老末,还分析啥呀?都比你强,分析分析你为啥那么差就行了!
发表于 2021-11-30 09:12:09
万家创业板定期2年产品,运作已一年零三个月,时间也不短,创业板指数翻倍行情,你业绩排名倒数第二,请黄兴亮经理给分析一下吧!
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