医疗板块或将雄起！
新冠变异毒株“奥密克戎”再次引发人们的关注。
据说该变异毒株有三个标签。“比德尔塔病毒传染性更强”，“能够绕开部分免疫系统”，"可能削弱疫苗效果"，总结一下就是“奥密克戎”值得关注，它的未知属性值得人们重视。
回想起新冠肺炎刚爆发时，大多数人对新冠的担忧和焦虑主要在于两点，一是传染性到底有多强？二是，致死率到底有多高？
关于传染性，在初期的时候有很多种说法，有些传言说从你身边路过，就传染了。还有人说，戴了口罩也无用。
最终，这些说法都被证伪，事实证明只要戴好口罩，科学防护，新冠并不可怕，传染性并没有那么邪乎。
初期，医学界对新冠病毒的认知水平有限，所以致死率这块相对高一点，很多病友可能是因为耽误了最佳治疗时机，而将轻症拖成了重症。
在全国解封之后，虽然在部分地区也出现了一些本土病例，但这一轮，国内的大多数人并不觉得恐慌，主要是曾经担忧的两点，不再让人焦虑。
一是，关于传染性，通过反复宣传，全民基本有了正确的认识和合理预期。做好防护，不聚集，就能降低被传染的概率。目前公交地铁基本都是满员运行，大家对于传染性的恐慌情绪没有了。人和人之前不再害怕离得很近。
二是，关于致死率。因为很多城市的重点医院基本上都有过治疗新冠肺炎的经验，即便病毒一直在变异，但应对措施和治疗方法也在不断更新，这个给人们很强的信心。即便不幸中招，安心接受治疗就好，大多数人对于治愈都充满信心。这个信心非常重要，对疾病的抗争，心理要素的影响有的时候比药物更强大，毕竟免疫力才是人的最后一道防线，心理暗示能够在一定程度上增强免疫能力。
关于对A股市场的影响，简单说一下我们的理解。
一是，短期来看，市场或许受到新一轮短暂冲击。之所以说是短暂冲击，是因为大家已经习惯了，很多事儿只要不是第一次发生，就不会让人那么担忧。拉长看，除非出现全面反弹，否则短期的冲击对市场影响有限。当下市场更多的担忧是会不会出现滞涨，这个对经济的影响要更大一些。
二是，医疗生物板块，已经经过了很长一段时间的回调了，今年都在调整中，估值方面已经下跌不少。在短期变异毒株的刺激下，医疗生物板块，尤其是疫苗等领域或许会温和反弹。涨涨跌跌，也该切换一下了。国内组合布局方面，我们会考虑继续增加一定的配比，随心投组合按兵不动，医疗生物板块配置比例已经很高了，今年以来基本没有太多盈利（苦笑）。
三是，消费板块不要预期过高。从目前的形势来看，严防严控依旧是重中之重，跨区域旅游消费大概率还是会受到压制。最近一个月，消费板块一直表现不错，贵州茅台等标的反弹幅度居前，股价从8月底的1525元已经反弹至1941元，涨幅超过了27%。但伊利股份、海天味业（从低点85元，反弹至114，反弹幅度达到了34%）反弹之路就艰难一点，虽然也反弹不少，但趋势上已显颓态。
操作上，我们坚持稳中有进，将小幅度增持医疗、科创创业指数，其他板块保持不动，走一步看一步，整体来说偏谨慎，继续积攒筹码中。
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附图为2021年11月26日基金实盘。
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