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发表于 2021-11-29 13:12:17 天天基金Android版
医疗板块或将雄起!新冠变异毒株“奥密克戎”再次引发人们的关注。据说该变异毒株有三
医疗板块或将雄起!
新冠变异毒株“奥密克戎”再次引发人们的关注。
据说该变异毒株有三个标签。“比德尔塔病毒传染性更强”,“能够绕开部分免疫系统”,"可能削弱疫苗效果",总结一下就是“奥密克戎”值得关注,它的未知属性值得人们重视。
回想起新冠肺炎刚爆发时,大多数人对新冠的担忧和焦虑主要在于两点,一是传染性到底有多强?二是,致死率到底有多高?
关于传染性,在初期的时候有很多种说法,有些传言说从你身边路过,就传染了。还有人说,戴了口罩也无用。
最终,这些说法都被证伪,事实证明只要戴好口罩,科学防护,新冠并不可怕,传染性并没有那么邪乎。
初期,医学界对新冠病毒的认知水平有限,所以致死率这块相对高一点,很多病友可能是因为耽误了最佳治疗时机,而将轻症拖成了重症。
在全国解封之后,虽然在部分地区也出现了一些本土病例,但这一轮,国内的大多数人并不觉得恐慌,主要是曾经担忧的两点,不再让人焦虑。
一是,关于传染性,通过反复宣传,全民基本有了正确的认识和合理预期。做好防护,不聚集,就能降低被传染的概率。目前公交地铁基本都是满员运行,大家对于传染性的恐慌情绪没有了。人和人之前不再害怕离得很近。
二是,关于致死率。因为很多城市的重点医院基本上都有过治疗新冠肺炎的经验,即便病毒一直在变异,但应对措施和治疗方法也在不断更新,这个给人们很强的信心。即便不幸中招,安心接受治疗就好,大多数人对于治愈都充满信心。这个信心非常重要,对疾病的抗争,心理要素的影响有的时候比药物更强大,毕竟免疫力才是人的最后一道防线,心理暗示能够在一定程度上增强免疫能力。
关于对A股市场的影响,简单说一下我们的理解。
一是,短期来看,市场或许受到新一轮短暂冲击。之所以说是短暂冲击,是因为大家已经习惯了,很多事儿只要不是第一次发生,就不会让人那么担忧。拉长看,除非出现全面反弹,否则短期的冲击对市场影响有限。当下市场更多的担忧是会不会出现滞涨,这个对经济的影响要更大一些。
二是,医疗生物板块,已经经过了很长一段时间的回调了,今年都在调整中,估值方面已经下跌不少。在短期变异毒株的刺激下,医疗生物板块,尤其是疫苗等领域或许会温和反弹。涨涨跌跌,也该切换一下了。国内组合布局方面,我们会考虑继续增加一定的配比,随心投组合按兵不动,医疗生物板块配置比例已经很高了,今年以来基本没有太多盈利(苦笑)。
三是,消费板块不要预期过高。从目前的形势来看,严防严控依旧是重中之重,跨区域旅游消费大概率还是会受到压制。最近一个月,消费板块一直表现不错,贵州茅台等标的反弹幅度居前,股价从8月底的1525元已经反弹至1941元,涨幅超过了27%。但伊利股份海天味业(从低点85元,反弹至114,反弹幅度达到了34%)反弹之路就艰难一点,虽然也反弹不少,但趋势上已显颓态。
操作上,我们坚持稳中有进,将小幅度增持医疗、科创创业指数,其他板块保持不动,走一步看一步,整体来说偏谨慎,继续积攒筹码中。
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附图为2021年11月26日基金实盘。
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发表于 2021-11-29 13:40:46
只要疫情赶快过去,我买的医药基金都亏了也心甘情愿
发表于 2021-11-29 17:15:11
尔或不贰 :
萌大还有几个实验组合?
一个实验组合,一个基础账户。
发表于 2021-11-29 17:15:41
基民b1uZpW :
只要疫情赶快过去,我买的医药基金都亏了也心甘情愿
我赞同
发表于 2021-11-30 16:03:37
静待花开666198 :
能不能晒晒你的基金持仓啊
实盘组合暂时是公开的
发表于 2021-12-02 11:27:21
基民fpQ0Pg :
底在哪.,加还是不加
不知道底在何方 觉得性价比高就可以参与
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