到年末了,老K有点忙,出文可能比较少一点,望大家谅解下!看标题就知道,老K今天要跟大家来说说一只神奇的策略指数,深证红利指数(399324)。
这个指数在A股震荡不前的弱势状态下,勇往直前,创出了历史新高。我们先来看一张业绩对比图:
数据来源:东财财富choice,截至2019.11.01
数据来源:东财财富choice,截至2019.11.01
从各个阶段涨幅可以看出,深证红利指数短中长期收益都是完全领先中证100、沪深300等主流指数的,今年涨幅达53.35%,跑赢沪深300二十多个百分点,更是跑赢同样是红利策略指数的中证红利指数四十多个百分点。
深证红利指数为什么这么强呢?今天老K就带大家一起来系统的认识下这个神奇的指数。
深证红利指数是由深市具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只股票组成的。
指数样本股包括格力电器、美的集团、五粮液等众多成熟的各行业龙头也包括一些分红能力很强的成长股。
数据来源:东方财富choice,截止2019.11.01
从最新的成份股数据来看,格力电器是该指数的第一大成份股,占比高达12.34%!美的集团紧随其后,占比也达到了12.26%,五粮液的权重也达到了10.17%!其他进入十大权重的股票有温氏股份、万科A、平安银行、海康威视、洋河股份、泸州老窖、分众传媒。
数据来源,国证指数网站
而从行业分布来看,深红利主要分布的行业为大消费,可选消费和主要消费权重占比达到了55.89%,直接占了该指数的半壁江山。其次就是金融地产。下面是该指数最新的成份股情况。
数据来源:东方财富choice,截止2019.11.01
大家可以看出来,该指数成份股都是各行各业的白马龙头。有的朋友可能会担心,深证红利都创历史新高了,这些股票很多也在历史高位,现在布局会不会太贵了。
其实只要成份股的业绩增速有保证,就不用担心贵的问题,老K就带大家来看看深证红利的估值情况。
横向对比来看,数据显示,深证红利指数最新市盈率为16.12,远低于深证成指的23.83和创业板的50.89。
数据来源:东方财富choice,截至2019.11.01
而从近5年的纵向数据来看,深证红利指数目前的PE也就比中位数15.54高一点点,向上的空间还是很大的。
数据来源:东方财富choice,2014.11.01~2019.11.01
而且可以很明显的看出,虽说今年深证红利涨了53%,但是因为业绩是同步增长的,深证红利的估值不但没有变高,还有点往下走,怕高的朋友大可以放心。
全市场跟踪深证红利指数的投资标的很少,这是让老K比较迷糊的地方,这么好的指数,竟然只有工银瑞信一家开发了跟踪这个指数的产品,工银深证红利ETF(1599905)及其联接基金。具体情况如下图:
数据来源:东方财富choice,截至2019.11.01
从上图可以看出,工银深证红利ETF和其联接基金今年来收益表现都不错,而且兼顾了指数型基金费率低的特点,场内可以像买卖股票一样的买工银深证红利ETF,场外则可以买工银深证红利ETF联接A。
这类品种投资的导向还是价值投资,赚企业成长的钱,所以老K不建议大家短线操作,最好是定期定投的方式长线布局。
市场有风险,投资需谨慎!老K分享的内容仅代表个人观点,不构成任何投资建议!据此操作,风险自担。数据或有疏漏,欢迎指正!
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