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首先恭喜今天绿了，当然我肯定不是说股市绿了，而是整个厦门健康码都变绿了。今天科创板创业板被两位大哥搅得天翻地覆，宁德时代天量定增搅动市场情绪，整个锂电板块冲高回落，部分个股估计埋了不少人；另外中芯国际大跌，带着整个半导体芯片板块下挫了5个点，这一波半导体回调得非常狠，而且还看不到止跌的信号。整体来说，高景气高位板块，半导体已经是回调当中，而新能源板块则出现了巨大的情绪波动，预计接下去的整体行情恐怕会受到一定程度影响了。现在市场就是这样，高位的热门板块动不动下杀，低位的大消费板块躺在地上不动，每天都是分化着来，到最后发现涨过来跌过去，还是亏钱的。再次奉劝大家，一定不要追高，容易被埋！

先复盘下指数方面：

A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.24%，收报3516点。今天上证低点探到了3500点，但是并没有跌破这个整数关口是个积极的信号，下周乐观看继续冲破3550点问题不大；创业板指走势较弱，跌幅达到1.22%，收报3345点，日K线虽然收出三连阴，但是热点新能源板块仍然比较强势并没有大幅波动，下跌的来源主要是医药和半导体，因此创业板的调整依然还没有结束，要小心。

两市成交额达到1.29万亿元，维持在万亿量能，然后分化严重，总之这点钱一点带一个板块飞没问题，两头都想飞不现实，就这么维持到中国电信上市，这就是市场的目的。千万不要以为万亿常量很好很有热度，随时可能给你缩回去，当然我们的风格是量越小波动越小越好做，不用担心。北向资金今日净卖出12.38亿元，本周外资买入了12个亿，基本上属于不动观望的态势，跟我们一样，现在这种行情无论你是高位的板块还是低位的，最好的姿势就是不动，否则涨一天跌一天的，你的心态波动会很大。

板块方面：

板块上，半导体连续回调，新能源板块情绪逐渐加重，大消费和高景气板块的情绪即将迎来一个比较平衡的时期。不是说高景气不行了，而是逐渐平静下来，同时也不意味着大消费板块要开始反转，只是企稳而已。在这种时期其实最好的姿势就是保持不动，逐渐把两边的仓位做一下平衡，像我这种重仓大消费的，7月份就吃了大面，还有那些重仓半导体的，8月份估计不好过。新能源的大幅回调还没出现，不要说什么强者恒强，从一年以上眼光来看当然是这样，但是从短期来看，只有价格高低的问题，没有永垂不朽的上涨，因为我们的板块本身逻辑就没有问题，无非就是高了卖低了买的问题而已。

那么现在白酒够低了吗？我只能说已经在底部了，但是震荡仍然还会时有发生，最可惜的就是在这种时候拿不住，望着别的板块天天涨终于忍不住把低位的板块割了。白酒的回调足够大，但是逻辑不再有此前好，高端白酒个股的量能已经萎缩得很厉害，这个位置已经很少人愿意交出筹码了，耐心等待就好。

那么新能源板块太高了吗？从板块逻辑上来讲，新能源目前是确定性最高的板块，正因为如此，新能源板块抱团不断冲高。在确定的行业发展周期面前，新能源的上升趋势不用质疑，但是没有一次大趋势上涨是不用洗人的。目前这个位置不是最高点，但确实洗人的最佳时间，要防范短期之内有一个比较大的波动，把心态上质疑的筹码甩下车。对我们而言，新能源车就是保持不动，你怎么走我都乐见，调下来就加上去，涨上去也不卖就放着！

那半导体怎么办呢？半导体板块的逻辑有出现问题吗？完全没有！依然还是缺货涨价扩产能的高景气周期，但是为什么最近下跌得这么厉害，因为被点名了。现在市场这个点名概念股是全部瑟瑟发抖，叫你不要炒芯，非常在今天再整一出全行业联名举报富满电子的大利空出来，你这不是请监管介入的意思嘛！大概率此后将会有针对芯片涨价炒作的更高级别声音出现，要谨慎！我们做半导体，一向都是涨跌区间看20-30%，涨到这个幅度就卖，我们做了两次25%；跌到这个位置就逐渐开始买，市场什么利多利空不关心，半导体板块的起伏规律就这样，因此我们在本轮回调中，目前下跌在18%了，于是我们开始建仓！后面就紧跟行情，逢跌加仓，逢涨不动就好了。

后市方面：

马上周末了，后市的看法核心还是看看周末消息面，这里不再多说。这个周末，要看看市场对宁德时代定增怎么统一思想，我个人认为中长期来看恰恰说明了行业的高景气度，属于利好！但是历史上每次大规模定增，都会对指数形成短线利空，预计创业板的情绪短线还要调整！另外一个关注点是芯片涨价举报事件，舆论上怎么看？现在整个市场都很害怕，因为太怕被点名了，半导体和宁德时代看看周末会有什么级别的声音出现吧，级别越高对周一情绪影响越大！

好了，今天就到这里了！祝大家生活愉快！万姐朋友们，记得帮忙点点赞！

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