2021.7.29持基日记，半导体、新能源、白酒、军工板块分析
文中所涉及到的基金名称，仅为文章所用。
每天下午两点半左右发布持基日记，日记只记录本人总结和心得，不作为任何投资建议和参考。
今天伴随利好消息推动，市场出现大涨，咱们昨天的日记，已经对这几个板块进行过详细分析，新来的朋友可以再看一下，昨天已经提示低吸、定投和建仓，现在看节奏把握和板块选择没有任何问题。
上涨后有的朋友又担心回落，患得患失完全没有必要，赚钱什么时候落袋为安都是正确的操作，如果你觉得仓位重，难以承受下跌，那么你就减一点，反之就安心的拿着。对于接下来的市场，一是看情绪，二是看成交量，短期个人认为还是会维持宽幅震荡的格局，存在结构性机会，震荡也会加剧，但是没有无下限的下跌。
白酒在今天普涨的时候，再次出现下跌，可见现在白酒板块已经从神坛跌落，所以，那些追捧白酒的朋友，应该适时转变思维，不要在一棵树上吊死，顺势而为才是君子之所求，既然出错就及时纠错，而不是一只脚迈进泥潭，另一只脚也跟进去，现在是缓慢低吸的时候，短期不会出太好的表现。
以下是昨天日记对板块的解析，目前思路不变。
我们在本次调整中看到的现象值得总结，这也是下半年的强势板块和主线板块。
第一个当属半导体板块，逆势上涨说明主力资金介入很深，今天回踩很正常，昨天已经做过提示。
第二是新能源板块，昨天大幅回调后，今天已经出现明显的抵抗，经过调整再一次具备上涨的潜力，继续看好。
第三是军工板块，军工其实在第一天是逆势领涨的板块，只是大盘环境实在太差，导致连续两天的回调，但是军工的逻辑我之前已经说得很清楚了，公司转型，列装换新，业绩增长预期，并不高的估值和国家背书的基本面，都预示了军工下半年可以看高一线。
并列第四是医疗和资源股，先说医疗，医疗破位回调后，这两天由于疫情发展原因，以及其自身内生价值的支撑，我认为后市医疗仍然存在机会，新生行业医美仍然存在较大的发展空间，医疗属于中长期基础配置，这个之前说的很多，就不过多分析。
资源股的大背景是美元超发导致通胀，致使大宗商品涨价，还有需求端增长和供应端减少有缺口的多重影响，下半年这种现象还会继续，也就是说周期股仍然存在波段上涨的行情，但是这个板块我看不太懂，所以基本不涉猎，我不提不代表不存在机会，懂的朋友们可以自行操作，我不会跟踪这个板块的走势。
白酒龙头今天已经有止跌迹象，技术指标已经显示超卖，某招商净值也接近我说的1.2附近，所以对于白酒板块现在可以慢慢低吸，注意仓位不要像上半年那样重，因为整体板块仍处于高估的阶段，下半年不是热点。
最后说说新晋渣男券商，券商现在潜伏全指着信仰，主要是冲着注册制，没有的或者新手不建议介入，对心态要求十分苛刻，这个板块十分消磨耐心，跟我一起持有的，已经基本放任自流了，继续定投就好。
个人观点
超跌反弹需求板块：军工、券商
高成长性板块：新能源、半导体
基础配置板块：白酒、医疗
机会板块：碳中和、医美（持有新能源和医疗基金就可以）
基金操作方面：（请注意作前面的修饰定冠词，比如轻仓怎样，重仓怎样，分批、逐步、按照纪律等等常用词语，建议适当思考。）
1、大盘已经阶段性见底，现在是磨底阶段，昨天已经提示可以陆续低吸，今天大涨不追。
2、主线板块和基础配置板块持仓要把握好，不要主辅搞反了，收益会有很大区别。
3、半导体、新能源、医疗和军工，短线做T的部分可以先出来，轻仓不动，重仓可以少量止盈。
4、方向日记里面已经说明，资金安排自己把握。
5、昨天建仓的新基表现还不错，15%收益率再说。
以上均属个人观点，不作为投资建议，朋友们根据自己的资金和仓位，自行判断和操作。
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