今日操作（7.2）

就跟我昨天在帖子提到的一样，今天北向资金开始砸盘，部分资金继续兑现收益，两市低开低走大幅回调，

再看看我上周末在周报里做的一些推演，基本上是按照第二条路径来走的，这期间我们也在分步减仓，也算是降低了一些亏损。

之所以没有清仓，第一，我不是那种动不动就清仓的流派，说白了我们还是做长线，除非我判断有超大的风险来临；第二，我对短期的判断还是获利资金兑现收益引起的技术性回调，如果说真的有较大的风险，那应该是下旬的美联储议息会议，中长线来看还是有不少机会的，比如科技、新能源，只要行业景气度和产业趋势摆在这里就有机会。

当然，我没想到的是涨的少的混合基居然是跌的较多的，涨的多的科技反而没咋跌，把我给整麻了，难道是我格局不够。之前有给大家说过我对券商的计划，不管结果如何周五我都会清掉，但现在我觉得券商跌的有点不合理，上证指数也释放了不少风险，所以今天补一笔下周再看，其余跌的今天均补一笔。

白酒短期并不看好，资金明显不爱白酒了，当定投一笔，医药、新能源、半导体还在高位，也不敢大补，谁知道下周会不会补跌，低吸为主。

今日观点（重要）

一、 今天央行开展100亿逆回购，由于有300亿逆回购到期，央行回收了200亿流动性。但是目前银行间利率均大幅下行，一年期、十年期国债利率均无大幅上行迹象，流动性暂无大的问题。

二、 今天盘后美国会公布6月失业率和非弄就业数据，之前有给大家讲过美联储的货币政策锚定的是就业和通胀，所以这个数据对于美联储的态度来说比较重要，这应该是今天行情的一个干扰项。另外，近期美元指数大幅反弹，人民币继续贬值，北向资金也有流出的动力，具体机制之前也讲过，就不再重复了。

三、 最后再来讲一下军工，军工和券商的逻辑昨天我已经讲过，今天再补充一点，我们来看国防军工的K线图，虽然我也不太懂技术分析，但我告诉你们图中我框出来的两根大阴线是相同的戏码。

前面两根大阴线发生在十四五会议之后，这个会议有个重要数据的公布，那就是军费开支，当时有不少资金埋伏军工板块博弈，结果实际公布的数据不及预期，大批资金出逃，直接砸出两根大阴线。但是，这批博弈资金走完之后，军工板块风险基本释放完毕，后面走势更受基本面影响，军工板块的基本面其实是在好转。

这一次我估计也差不多，等短线资金出逃后风险会释放，所以我的看法是，如果还没出的就不用割肉了，补一笔等行情稳定反弹后再做打算。

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