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现在股市的位置,不上不下。
可转债最大的优势,就是下跌有保底,上涨难封顶,未来一段时间,可转债是我的主要的投资方向之一。
以前,我对可转债做过系统介绍,详见:《系统说一下可转债》。
今天,我系统介绍一下可转债的投资策略。
策略一:打新债
策略难度:
策略简介:
只要有股票账户,不需要持有股票,就能申购可转债,可以多发动家人朋友开户,户数越多,中签概率越高。
策略优点:
简单易操作,当前市场环境下,基本不存在亏钱的风险,尤其适合资金量在10万以内的朋友。
策略缺点:
1、参与的人数越来越多,导致,中签率越来越低。
2、如果市场环境非常不好,则可能出现大批破发,类似于2018年。
3、资金容量极其有限。
策略二:低价低溢价策略
策略难度:
策略简介:
在没有触发信用风险的可转债中,挑选价格和溢价率都比较低的可转债,构建投资组合,当价格和溢价率涨到一定水平,就卖出,然后不断轮动。
对于低价低溢价策略,我自己偏好配置,价位在100至110之间,溢价率不超过20%的可转债,至于轮动的卖出条件,各位可根据自己的实际情况来设定。
策略优点:
1、简单、易执行。
2、风险可控,最大亏损预计在15%以内;如果股市全面大涨,也不会踏空。
3、不用担心止盈,每次轮动卖出,本质上都是在止盈。
4、不需要股市上涨,只要公司肯下调转股价,也可以赚钱。
策略缺点:
1、兑现收益的时间不可控,执行该策略,需要有极大的耐心。
2、低价、低溢价率的可转债,往往都并不是市场当前青睐的领域,在结构性行情中,回报可能会欠佳。
策略三:优质低价策略
策略难度:
策略简介:
寻找正股质地较好的可转债,在价格具备安全边际,而且溢价率也可接受时买入,构建投资组合。
这是我自己最喜欢的可转债投资策略,我近期交易的晨光转债、海容转债都属于这个类型。
策略优点:
1、时间成本低,是时间的朋友,资金效率高。
2、风险可控,最大亏损预计在25%以内;如果股市大涨,也不会踏空。
2、对股市行情依赖程度低,即使股市不全面上涨,也可以赚钱。
策略缺点:
操作难度大,尤其是卖点的设置,需要仔细分析可转债正股的基本面,并对可转债的定价机制非常熟悉了解。
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