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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行净回笼1530亿。公开市场资金面偏紧，雨天。因月初资金回流所以资金面整体保持宽松，问题不大。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.35BP，雨天，下跌 。

10年期国开债活跃券：上行0.20BP，雨天，下跌 。

30年期国债活跃券：上行0.35BP，雨天，下跌 。

3、10年期国债活跃券分时走势

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.9668%

有关机构预测明年10年期国债收益率或在1.7%-2.0%区间波动。

收益率向下突破2.00后，管理层又出来喊话了，后续需密切关注管理层的动作，保持谨慎。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

绿多红少，雨天。长端、超长端表现较差，短端表现稍强。

6、信用债

红多绿少，晴天。今天信用债继续保持强势，局部有雨，3A+表现不太好。

7、A股市场

A股市场重要指数：5个全涨，晴天。今天偏股混基可能上涨。

上证指数今天小涨0.16%，中长期趋势向上，今天日K线仍在5、20日均线之上，KDJ金叉，MACD死叉但绿柱缩短，后市仍有可能继续上行。

8、可转债

可转债主要指数：全部上涨。晴天，今天偏可转债混基可能上涨 。

9、黄金

沪金主连：小跌0.03%，日K线在5、10日均线之上，继续横盘震荡，目前还在近期区间内震荡，观察能否向上突破，继续观望。

10、今日债基收蛋预估

【利率债基】

超长：可能收-5至10蛋

华泰保兴安悦债券C(020741)，收-5到5蛋。

中长（5-10年）：可能收-5至5蛋

南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)，收-3到2蛋。

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，收-5到2蛋。

中短（0-5年）：可能收-2至5蛋

【信用债基】

长债：可能收-3到5蛋

广发双债添利债券E(009267)，收-2到5蛋。

东方臻裕债券C(016319)，收-2到3蛋。

中短债：可能收-1到4蛋

东海祥苏短债E(015499)，收0到2蛋。

长城短债C(007195)，收-1到4蛋。

二、债市行情信号灯（红灯停、绿灯行、黄灯预警）

1、债基近1周平均收益

债基近1周、近1月平均收益均高于货基，性价比高于货基。

债基近1周、近1月平均收益继续大幅上升，均位于超高位区，不可持续。

债基发出买入信号第11天。

绿色。绿灯行。

2、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：0.06%，大涨。表现非常好。

中期票据指数曲线继续大幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护，谨慎持有观望。

绿色。绿灯行。

3、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上。

绿色。绿灯行。

早盘10年国债期货低开高走涨0.01%，KDJ金叉，MACD金叉红柱持平。

从日线图来看，今天K 线收了一根跳空低开小阳线，日K线仍在5日均线之上。

今天10年国债期货在昨天大涨后，低开高走，整体走势震荡偏强，市场情绪仍然谨慎乐观，从技术面上看，目前也没有问题，走势良好，所以具体操作也没什么好说的，跟随趋势，走一步看一步，现在做多与做空都有可能犯错，根据自己的感觉走就行。

4、债市行情信号解析及操作策略

今天债市行情信号灯：全绿，绿灯行，高速行驶要注意安全，需系好安全带。

操作策略：今天中期票据指数继续大涨，司机准备继续持有信用、中短债基。

股市、可转债今天上涨，上证、中证转债指数日K线重新上5日均线，仍有可能继续上行，今天准备买入混合债基。

三、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、 买入$广发招泰混合C(OTCFUND|008421)$2万元。

 广发招泰是一只业绩优秀的稳定型混合债基，2024年三季度荣获权威机构晨星评级五星级。近期业绩非常好，在股债二市波动较大的情况下，连续7个交易日收蛋，其中有6个交易日收大蛋、恐龙蛋，净值快速上升。近1周涨幅0.82%，近1月涨幅0.99%，在同类排名中稳居前列。A类近1年涨幅更是高达13.33%，排名同类第一，是名符其实的固收+尖子生。

该基持仓为85%债券+22%股票，股票主要以新能源、制造为主，完全契合新质生产力的发展方向，后市可长期看好。股票负责进攻，债券担当防守，配置均衡，攻守兼备， 所以广发招泰的走势平滑，稳定性甚至超过许多纯债基金。昨天股市下跌，它却逆市收了23个恐龙蛋，这一方面是基金经理股票选得好，另一方面是股债对冲策略在起作用。

广发招泰爆发力极强，曾单日产蛋达到183个，在同类中堪称产蛋王，同时波动又很小，回撤比许多利率债基还小，大涨小回，稳中有进，轮动行情下综合性价比很高。广发招泰在整理了一段时间后，近期又再次快速上涨，有发力进行第二波冲锋的迹象，对于不想直接投资股票，又想吃肉的司机来说，目前是较好的上车机会，今天先建仓买入2万元。

2、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

四、部分持仓：

天弘信益债券C(007741)，15%

广发景宁债券C(013449)，10%

中信建投惠享债券C(018978)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，6%

中欧诚悦债券C(022265)，5%

天弘优选债券C(021617)，5%

华富恒稳纯债债券C(000899)，5%

兴银合泰债券C（016354），5%

嘉实新思路混合C(021820)，3.5%
五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$。$博时裕乾纯债C(OTCFUND|002404)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$。

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