白酒的复苏预期
自2022年11月以来,白酒经历了明显的反弹,在大消费中涨幅靠前,我们认为主要有以下几个原因:首先,白酒高ROE和稳定的商业模式,需求改善的传导更为快速;其次,我们已经看到部分高端酒和地产酒的动销开始改善;第三,主要白酒基本都公布了十四五规划,未来三年成长的能见度有望较高。目前白酒估值仍具备一定吸引力,随着需求的持续改善,我们期待从上市公司报表层面看到实质性的修复。
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