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发表于 2023-07-13 10:00:34 股吧网页版 发布于 北京
华夏吕佳玮:和大家聊聊,下半年看好哪些板块?


       大家好,我是吕佳玮,以下是我的付款截图,先和大家同步。


       之前两期也和大家分享过,在聚焦制造业投资的过程中,我特别看好光伏领域。今天想整体再和大家传达下我的想法

       光伏行业经历了相当长的回调时间,行业指数回调时间大约为一年半,而许多个股甚至回调了两年,目前我们投资的股票已经处于相对便宜的估值水平近期已经观察到光伏行业最近两周表现出稳定迹象,不仅是光伏,整个光伏新能源板块都已经开始回升。

       展望未来,对于市场担心的供给端问题,首先光伏行业的需求受到投资回报率的影响,产业链降价,例如组件价格下降,有利于需求的释放。这是光伏行业多年发展的核心逻辑,即产业链的降价促进行业规模的增长。因此,从产量的角度来看,产业链价格的下降对该行业是好事。

       其次,产能过剩后,不同环节和公司的利润存在不确定性。因此,在光伏产业链中,我们会避免投资价格可能下行的环节,如主要材料领域,例如硅料、硅片和组件。我们会选择价格相对稳定且能够受益于需求快速释放的环节,例如辅材领域,如胶膜和边框。这些环节的价格相对稳定,甚至在供应短缺时可能出现价格上涨的情况。

       从整体来看,在复苏大方向不变的今年,处于企业盈利上行期的A股处于向下空间有限、向上反弹可期的位置尽管近期市场整体遭遇波动,但随着经济的悲观预期逐步修正,同时政策宽松呵护落地,叠加外部因素的冲击也逐步缓和,我们认为当前或已经反映了过多悲观预期的时刻,建议各位投资者们能够积极、乐观应对,希望大家和我一起坚持定投,坚信时间的力量。

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发表于 2023-07-14 15:22:58 发布于 北京
发表于 2023-07-25 09:56:03 发布于 广东
你知道什么叫扯淡吗?你这就叫扯淡。利率都跑不过,你好意思问我们拿钱投资?
发表于 2023-07-26 13:11:29 发布于 广东
不如我给点建议你们吧,赶紧把全部钱换成新土耳其里拉,然后存在土耳其的银行里面,现在利率是15%,什么都不干,你都能有15%的业绩。广大投资者都会对你感恩戴德。
发表于 2023-07-28 20:12:45 发布于 广东
你是要和大家聊聊,下半年在哪条赛道上把大家摔得更狠。
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