大家好，我是吕佳玮，以下是我的付款截图，先和大家同步。

       之前两期也和大家分享过，在聚焦制造业投资的过程中，我特别看好光伏领域。今天想整体再和大家传达下我的想法。

       光伏行业经历了相当长的回调时间，行业指数回调时间大约为一年半，而许多个股甚至回调了两年，目前我们投资的股票已经处于相对便宜的估值水平。近期已经观察到光伏行业最近两周表现出稳定迹象，不仅是光伏，整个光伏新能源板块都已经开始回升。

       展望未来，对于市场担心的供给端问题，首先光伏行业的需求受到投资回报率的影响，产业链降价，例如组件价格下降，有利于需求的释放。这是光伏行业多年发展的核心逻辑，即产业链的降价促进行业规模的增长。因此，从产量的角度来看，产业链价格的下降对该行业是好事。

       其次，产能过剩后，不同环节和公司的利润存在不确定性。因此，在光伏产业链中，我们会避免投资价格可能下行的环节，如主要材料领域，例如硅料、硅片和组件。我们会选择价格相对稳定且能够受益于需求快速释放的环节，例如辅材领域，如胶膜和边框。这些环节的价格相对稳定，甚至在供应短缺时可能出现价格上涨的情况。

       从整体来看，在复苏大方向不变的今年，处于企业盈利上行期的A股或处于向下空间有限、向上反弹可期的位置。尽管近期市场整体遭遇波动，但随着经济的悲观预期逐步修正，同时政策宽松呵护落地，叠加外部因素的冲击也逐步缓和，我们认为当前或已经反映了过多悲观预期的时刻，建议各位投资者们能够积极、乐观应对，希望大家和我一起坚持定投，坚信时间的力量。

$华夏节能环保股票A$

$华夏节能环保股票C$

#基金经理说##吕佳玮定投团##大动作？经理组团定投##定投日记#