一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

根据Choice金融终端统计，今日央行开展20亿元公开市场7天期逆回购操作，中标利率1.80%，总投放量20亿。当日有2500亿7天期逆回购到期，总回笼量2500亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量2480亿。

今天净回笼2480亿，央行在月初连续三天净回笼，公开市场资金面偏紧，雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券240004上行0.05BP，报2.2555%，雨天。

10年期国开债活跃券2400205上行0.20BP，报2.3370%。雨天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

3、债券二级市场

利率债红多绿少，睛天。

信用债红多绿少，睛天。

同业存单红多绿少，睛天。

城投债红多绿少，睛天。

今天二级市场利率债、信用债等全部睛天，还不错。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率1红5绿，比较好，睛天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数是0.06%，中期票据指数是0.00%，中期票据指数表现较差，雨天。

中期票据指数曲线继续走平，目前问题不大。

6、可转债

可转债市场主要指数全部下跌，雨天。今天可转债基金大概率下跌。

7、国债期货

今天国债期货全红，睛天。

8、10年期国债期货走势

今天10年期国债期货早盘平开小幅冲高后横盘震荡小涨0.04%，KDJ死叉J值上拐，MACD金叉红柱小幅缩短。从日线图来看，今天K线收了一根带上下影线的小阳线，K线在5日均线之上，短期走势偏弱，需继续整固，但10、20日均线向上，长期趋势仍在，正常情况下行情可能会像前期那样小幅震荡上行。央行7月1日喊话只是提示，应该不会马上下场，机构预计至少在7月15日大会召开前债市保持偏强震荡。

【早盘综述】

今天公开市场资金面偏紧。利空，由于是月初，资金面比较宽松，影响不大。银行间市场主要利率债收益率小幅上行对债市偏空。股市涨跌不一深强沪弱，股债跷跷板效应中等，国债期货小涨，债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收3至10蛋，信用债基可能收2到6蛋，中短债基收1到3蛋。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、加仓$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ 10000元。

中欧纯债昨天收10蛋，涨幅居前，基本把前天的损失收回，总体表现不错，表明该基的弹性强，修复速度快。近一周收益在7免债基中连续排名前列，而且排名一直很稳定，昨天排第二。中欧纯债波动小、回撤小，性价比很高。又是7天免费，流动性更好。

近半年涨幅3.14%，年化收益6.28%，上半年债市跌宕起伏，并不好做，司机尽力操作也没达到这样的收益，上周天天基金组织了社区对它的调研，听下来思路还是清晰的，持仓和杠杆透明，买的会放心一点。

2、部分买入国融添益增强债券C(016619)。

国融添益前期走势不温不火，司机只是一直关注没有买入，但这几天债市下跌，该基表现抗跌，在目前的情况下，司机准备部分买入国融添益加强一点防守。

3、手中债基持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。

三、部分持仓：

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，17.5%

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ ，12.5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ，10%

中欧中债0-3年政金债指数C(020373)，5.5%

国融添益增强债券C(016619)，5%

鹏华弘尚灵活配置混合C(003496),  4.5%

$蜂巢丰瑞债券C(OTCFUND|010085)$，2.5%

汇丰亚洲高入息债券BC类人民币（968081），1.15%

东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021），1.1%

四、部分自选基金

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

$国融添益增强债券C(OTCFUND|016619)$

五、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

六、债券基金减仓榜：

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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

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