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发表于 2021-03-15 22:45:51 股吧网页版
回首震荡的2018年,那些抗跌的基金

在研究一只基金时,除了一些固定的维度,我还会格外关注一下2018年该基金的表现。

入门时间不久的投资者,可能对2018年没有啥印象。

单纯列几个指数2018年的涨跌幅:

上证综指:-24.59%

上证50指数:-19.83%

沪深300指数:-25.31%

创业板:-28.65%

基本是一整年的漫漫调整之路。有些人会提出,2020年会成为2018年吗?我倒是觉得没那么悲观。

2018年至今,也有三年多的时间了。三年以上基金,经历过2018年的行情。必然要看看当年哪些基金更抗跌。

股票基金,原则上有最高仓位限制,震荡市年份也要保持高仓位运行。大部分股票基金在2018年跌幅超过10%。

我们就从混合基金里面找,而且要股票仓位较大的,也就是属于偏股基金。

泓德致远混合A,基金经理邬传雁出身保险资管,对回撤把控的很是不错。2018年四个季度股票占比:50.57%、48.56%、49.18%、49.53%。无论牛熊市,股票仓位均在50%左右。同时也是列表中在2018年跌幅和最大回撤较小的一只基金。2019年、2020年又是以半仓股票,远远跑赢沪深300指数。越研究邬传雁,越是喜爱。

交银定期支付双息平衡混合,交银三剑客的杨浩管理。2018年四个季度股票占比:64.95%、61.83%、55.93%、51.07%。四个季度股票占比慢慢减少,而2019年的股票占比又开始提上来。总体看,该基金近几年股票持仓占比没超过70%。2019年、2020年也是跑赢沪深300指数。

广发稳健增长混合A,价值投资老将傅友兴。2018年四个季度股票占比:51.53%、53.83%、45.55%、40.67%。纵观该基金近几年的股票占比,大概在40%-65%之间,回撤控制的也相当到位。2019年稍微跑出沪深300指数,2020年跑赢了。

上面这三位,已经算是明星基金经理了,大家比较熟悉。后面这三位就比较陌生了。

诺安主题精选混合,是因为女性基金经理罗春蕾,券商医药研究员出身。2018年四个季度股票占比:80.87%、70.19%、68.36%、60.54%。四个季度仓位变化较大,从一季度八成变到四季度的六成。整个2018年最大回撤上也是列表里最大的。不过2019年、2020年大幅跑赢了沪深300指数。该基金5.53亿规模,小而美。

平安睿享文娱混合A,基金经理黄维,券商电子行业研究员出身。2018年四个季度股票占比:71.98%、61.86%、27.30%、59.01%。四个季度仓位整体变动比较大,2019年一季度股票仓位更是猛加到90%以上。2019年、2020年的业绩也比较不错。该基金规模6.81亿,同样小而美。

中欧价值智选混合A,2018年分别有两位基金经理管理——吴鹏飞和刘晨。这两位基金经理控制回撤都还可以。2018年四个季度股票占比:24.56%、92.51%、83.81%、93.95%。可惜的是,吴鹏飞去了民生加银基金、刘晨去了一家新成立的基金公司——达诚基金当副总。这只基金后继管理者袁维德,管理水平也不错,是曹名长团队里的基金经理。

后面这三位基金经理还没有被市场发掘,而他们经历过2018年的震荡,也经历了近来两年的上涨。

我们总说基金经理不择时,但是在遇到震荡市时候,基金经理也会选择调整仓位。而有的基金经理在熊市末端,也敢于大幅提升仓位。一些回撤控制好的基金,从来不是仓位很高的基金。这一点,我们在投资时,也是很值得借鉴的。

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发表于 2021-03-16 16:59:59
比个小心心
发表于 2021-04-17 13:38:21
@炒基蛋
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