所以问新能源基金的同学越来越多。 应广大群众的热情邀请， 我们就来做一期新能源基金的主题分享， 这可是一篇全干货且硬核的新能源主题， 仅需3分钟，带你摸透新能源基金的脾气。 1 入围名单 本期有六位选手入围， 分别是： 002190 农银新能源主题， 161028 富国中证新能源汽车， 001790 国泰智能汽车股票， 003834 华夏能源革新股票， 004925 长信低碳环保行业量化股票， 005940 工银新能源汽车混合。 先给大家讲讲入围标准， 第一，必须是货真价值的新能源基金（包括新能源汽车，光伏，风电等）， 有很多基金喜欢挂羊头卖狗肉，比如某小盘基金只买大盘股，你懂的。 第二，都是市场上讨论热度非常高，大家比较熟悉的基金。 还有很多朋友说， 哎呀，某某基金怎么没入选啊， 实际上，虽然市场上有很多新能源基金， 但是特点都差不多，这六只基金已经足够有代表性了。 2 评估体系 本次我们主要通过四大维度来评估： 分别是收益率，抗风险，择时能力和稳定性。 1）收益率 收益率也就是基金的赚钱能力了，毕竟新能源基金风险很高， 我们买它就是冲着高收益来的， 所以这个部分的权重最高，给它40%。 以年化回报来衡量。 2）抗风险 这一点也很重要，赚钱能力再强，抗不住风险那也是不行滴， 毕竟保住本金最重要。 我们以最大回撤来衡量， 给它30%的权重。 3）择时能力 要想基民不逃跑，就得择时搞得好。 这个部分给它20%的权重， 我们重点要看在几次大跌期基金经理的操作。 4）稳定性 这部分我们重点关注基金经理的经验， 基金有没有频繁更换经理？ 给它10%的权重。 注：1.由于2019年至今是一轮新的股市周期，所以我们的评估体系是从2019.1.1-至今。 3 基金评分 接下来我们就开始正式评估了， 1）002190 农银新能源主题 去年的收益冠军第一个出阵！ 收益率：厉害了，这轮周期年化收益87%。。。必须满分 。 抗风险：最大回撤29%，还算能接受吧，给个3分。 择时能力：在去年3月和今年3月的下跌中，分别回撤23%和19%，给个2.5分。 稳定性：成立5年有两任基金经理，现任赵诣有4年基金经理经验，中规中矩，给2.5分。 总分：3.65分 2）161028 富国中证新能源汽车 一只追踪中证新能源汽车的基金。 收益率：年化70%，也很不错，能打个4分。 抗风险：最大回撤31%，2.5分吧。 择时能力：指数基金是不择时的，只能打1分了。。。 稳定性：现任经理经验丰富一些，打个3分。 总分：2.85分。 3）001790 国泰智能汽车股票 抗风险：最大回撤26.7%，还不错，3.5分。 择时能力：两次下跌的回撤分别是25.5%和23.6%，表现一般，2分。 稳定性：成立4年换了3个基金经理。。。现任还是个新人，打1分。 总分：3.35 4）003834 华夏能源革新股票 收益率：82%，也可以打满分了。 抗风险：最大回撤33%，2分。 择时能力：两次回撤分别是25%和28%，太差了，1.5分 稳定性：没有换过人，打3分。 总分：3.2分 5）004925 长信低碳环保行业量化股票 收益率：年化65%，3.5分吧。 抗风险：最大回撤26%，3.5分。 择时能力：两次回撤分别为17.5%和22%，表现不错，3分。 稳定性：没有换过人，6年经理经验，3.5分。 总分：3.4分 6）005940 工银新能源汽车混合 收益率：年化70%，4分。 抗风险：最大回撤30%，2.5分。 择时能力：两次回撤分别为22.5%和24%，2分。 稳定性：也不太稳定，2分。 总分：2.95分。 4 最终评估 首先要提醒大家， 上述所有的评估都带有我自己强烈的主观意识， 不构成任何投资建议。 重点是想告诉大家，分析基金可以建立一个上述的思维模式。 本次我们一共评选出三个奖项， 1）MVP（全能王） 就是农银新能源主题了，凭借3.65分的最高分拿下MVP！！！ 2）得分王（赚钱最厉害） 农银新能源和华夏能源革新收益率相差不大，共同分享这个奖项。 3）防守王（风控最厉害） 长信低碳环保抗风险和择时能力共计6.5分，拿下这个奖项！！！ 5 小结 最后简单跟大家说下，这些基金投资的股票到底是什么。 强少对新能源产业，是下了足够的功夫，今年花了大量时间在这里面。 新能源的股票，相对研究的比较深。 新能源的产业链分为： 上游：矿、金属、正负极材料、电解液隔膜等等。 中游：主要是锂电池，电控系统等 下游：整车企业。 这些基金，基本上都是50%左右，投资在上游。 40%左右在中游，10%左右在下游。 看到没，其实投资在整车企业的，并不多。 其实，当前阶段，大家都是更看好中游和上游。 为什么呢？ 因为下游的估值太高了。去年涨的太猛。未来的风险比较大。 这段时间，中游也涨了太多。 主要补涨的是上游。这几天，正负极材料，比电池企业涨的猛。 6 总结 好了，本次的新能源基金分享就到这了， 还有很多不错的新能源，像嘉实新能源等等， 由于篇幅有限，就不一一列举。 大家还有没有什么喜欢的新能源基金，可以在评论区发出来。 下一次大家想听什么行业基金，也欢迎在评论区告诉我。
新能源最近是太猛了。
收益率：年化78%，打个4.5分。
