Q：装备制造主题基金，能否把握“专精特新”小巨人的投资机会？
尽管近期市场走势较为疲弱，大盘指数围绕3500点反复震荡，但是依然有不少小伙伴正在积极布局后市行情。对于左侧交易者来说，更是不会被动等待图形趋势的明朗，而是努力寻找相对确定性的机会。那么，有哪些相对确定性的机会呢？有政策明确指引的题材显然就是，比如“专精特新”小巨人！
当前我国经济发展已经进入了一个新的阶段，推动新旧动能转换是经济转型升级的必由之路。想要实现此目标，必然离不开众多中小科技企业的高质量发展。上个月底的政治局会议就明确指出，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。
“专精特新”作为专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益出色的“排头兵”，是中国产业升级的重要一环。时代机遇叠加政策扶持，显然是可以值得关注的投资主题。
最近也有小伙伴来问司令，如何能够把握“专精特新”小巨人的投资机会？今天，司令就来和大家聊聊“装备制造”主题基金。以下数据来源：Wind、Choice、中证指数官网，截至日期：2021年8月30日。
目前市场上有两只“装备”主题指数，分别是中证装备产业指数和中证高端装备制造指数。跟踪前者的是一只场内基金：华夏中证装备产业ETF（516320），跟踪后者的是一只场外基金：东财高端制造增强A/C。
中证装备产业指数：是从中证800指数样本股中挑选出装备产业股票，目前成分股共有81只。以华夏中证装备产业ETF2021Q2前十大重仓股为例，依次是：隆基股份、三一重工、亿纬锂能、汇川技术、阳光电源、潍柴动力、中国中车、国电南瑞、航发动力、中环股份，合计占比11.93%，个股权重比较分散。从申万一级行业权重占比来看，前几大行业依次是：电气设备（39.66%）、电子（27.04%）、机械设备（12.60%）、国防军工（9.78%），比较符合“专精特新”企业行业特点。
中证高端装备制造指数：是从通信设备、电器部件与设备、重型电气设备、工业机械、建筑、航空航天与国防等行业中，选取出200只个股作为成分股。以东财高端制造增强A2021Q2前十大重仓股为例，依次是：宁德时代、隆基股份、三一重工、京东方A、歌尔股份、中兴通讯、潍柴动力、汇川技术、先导智能、立讯精密，合计占比34.79%，个股权重反而相对集中。从申万一级行业权重占比来看，前几大行业依次是：电气设备（52.79%）、机械设备（20.39%）、国防军工（14.95%），同样比较符合“专精特新”企业行业特点。
尽管电气设备行业在中证高装指数中的权重占比更多，以及前十大权重股相对也更加集中，但是从历史表现来看，年化波动率相差不大，收益率却明显不如装备产业指数。截至2021年8月30日，近一年以来：装备产业累计收益率56.57%，区间年化波动率29.83%，Sharp（年化）比率2.1。中证高装累计收益率32.06%，区间年化波动率26.51%，Sharp（年化）比率1.26。近三年以来：装备产业累计收益率157.89%，区间年化波动率26.98%，Sharp（年化）比率1.51。中证高装累计收益率113.97%，区间年化波动率28.06%，Sharp（年化）比率1.15。近五年以来：装备产业累计收益率97.03%，区间年化波动率23.65%，Sharp（年化）比率0.95。中证高装累计收益率62.73%，区间年化波动率18.96%，Sharp（年化）比率1.45。
国泰智能装备股票A（001576）：成立于2017年6月21日，近三年以来收益率232.53%。现任基金经理王阳，从2018年11月13日起管理至今，2021Q2前十大重仓股依次是：隆基股份、晶澳科技、宏发股份、宁德时代、华友钴业、固德威、三一重工、三花智控、帝尔激光、新泉股份，合计占比72.27%，新能源汽车行业特征明显。
南方高端装备灵活配置混合（202027）：成立于2012年9月25日，近三年以来收益率231.01%。现任基金经理张磊，从2020年2月7日起管理至今，2021Q2前十大重仓股依次是：宁德时代、鲁西化工、天赐材料、卫星石化、亿纬锂能、中国宝安、欣旺达、汇川技术、上海新阳、宏发股份，合计占比49.59%，偏向新能源和周期股。
华安智能装备主题股票（001072）：成立于2015年4月24日，近三年以来收益率196.55%。现任基金经理李欣，从2015年7月9日起管理至今，2021Q2前十大重仓股依次是：韦尔股份、明微电子、富瀚微、瑞芯微、北京君正、宁德时代、思瑞浦、卓胜微、歌尔股份、博通集成，合计占比40.03%，偏向电子半导体行业。
市场疲弱走势背景下，寻找左侧布局的机会也是不错的方式，以上几只专注于挖掘“专精特新”小巨人的主题基金，供大家参考哦。
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