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发表于 2021-08-31 13:51:40 股吧网页版
左侧布局!寻找“专精特新”小巨人投资机会

Q装备制造主题基金,能否把握“专精特新”小巨人的投资机会?

 

尽管近期市场走势较为疲弱,大盘指数围绕3500点反复震荡,但是依然有不少小伙伴正在积极布局后市行情。对于左侧交易者来说,更是不会被动等待图形趋势的明朗,而是努力寻找相对确定性的机会。那么,有哪些相对确定性的机会呢?有政策明确指引的题材显然就是,比如“专精特新”小巨人!

 

当前我国经济发展已经进入了一个新的阶段,推动新旧动能转换是经济转型升级的必由之路。想要实现此目标,必然离不开众多中小科技企业的高质量发展。上个月底的政治局会议就明确指出,要开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业。

 

“专精特新”作为专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益出色的“排头兵”,是中国产业升级的重要一环。时代机遇叠加政策扶持,显然是可以值得关注的投资主题。

 

最近也有小伙伴来问司令,如何能够把握“专精特新”小巨人的投资机会?今天,司令就来和大家聊聊“装备制造”主题基金。以下数据来源:WindChoice、中证指数官网,截至日期:2021830日。

 

目前市场上有两只“装备”主题指数,分别是中证装备产业指数和中证高端装备制造指数。跟踪前者的是一只场内基金:华夏中证装备产业ETF516320,跟踪后者的是一只场外基金:东财高端制造增强A/C

 

中证装备产业指数:是从中证800指数样本股中挑选出装备产业股票,目前成分股共有81只。以华夏中证装备产业ETF2021Q2前十大重仓股为例,依次是:隆基股份三一重工亿纬锂能汇川技术阳光电源潍柴动力中国中车国电南瑞航发动力中环股份,合计占比11.93%,个股权重比较分散。从申万一级行业权重占比来看,前几大行业依次是:电气设备(39.66%)、电子(27.04%)、机械设备(12.60%)、国防军工(9.78%),比较符合“专精特新”企业行业特点。

 

中证高端装备制造指数:是从通信设备、电器部件与设备、重型电气设备、工业机械、建筑、航空航天与国防等行业中,选取出200只个股作为成分股。以东财高端制造增强A2021Q2前十大重仓股为例,依次是:宁德时代隆基股份三一重工、京东方A歌尔股份中兴通讯潍柴动力汇川技术先导智能立讯精密,合计占比34.79%,个股权重反而相对集中。从申万一级行业权重占比来看,前几大行业依次是:电气设备(52.79%)、机械设备(20.39%)、国防军工(14.95%),同样比较符合“专精特新”企业行业特点。

 

尽管电气设备行业在中证高装指数中的权重占比更多,以及前十大权重股相对也更加集中,但是从历史表现来看,年化波动率相差不大,收益率却明显不如装备产业指数。截至2021830日,近一年以来:装备产业累计收益率56.57%,区间年化波动率29.83%Sharp(年化)比率2.1。中证高装累计收益率32.06%,区间年化波动率26.51%Sharp(年化)比率1.26近三年以来:装备产业累计收益率157.89%,区间年化波动率26.98%Sharp(年化)比率1.51。中证高装累计收益率113.97%,区间年化波动率28.06%Sharp(年化)比率1.15近五年以来:装备产业累计收益率97.03%,区间年化波动率23.65%Sharp(年化)比率0.95。中证高装累计收益率62.73%,区间年化波动率18.96%Sharp(年化)比率1.45


除了两只装备主题指数,目前市场上还有一些名字中带有“装备”的主动型基金,能否把握“专精特新”小巨人的投资机会呢?司令还找了3只近三年以来收益率超过装备产业指数,供大家参考。如有多类份额,均以A类为例。

 

国泰智能装备股票A001576):成立于2017621日,近三年以来收益率232.53%。现任基金经理王阳,从20181113日起管理至今,2021Q2前十大重仓股依次是:隆基股份晶澳科技宏发股份宁德时代华友钴业固德威三一重工三花智控帝尔激光新泉股份,合计占比72.27%,新能源汽车行业特征明显。

 

南方高端装备灵活配置混合(202027):成立于2012925日,近三年以来收益率231.01%。现任基金经理张磊,从202027日起管理至今,2021Q2前十大重仓股依次是:宁德时代鲁西化工天赐材料卫星石化亿纬锂能中国宝安欣旺达汇川技术上海新阳宏发股份,合计占比49.59%,偏向新能源和周期股。

 

华安智能装备主题股票(001072):成立于2015424日,近三年以来收益率196.55%。现任基金经理李欣,从201579日起管理至今,2021Q2前十大重仓股依次是:韦尔股份明微电子富瀚微瑞芯微北京君正、宁德时代、思瑞浦卓胜微歌尔股份博通集成,合计占比40.03%,偏向电子半导体行业。

 

市场疲弱走势背景下,寻找左侧布局的机会也是不错的方式,以上几只专注于挖掘“专精特新”小巨人的主题基金,供大家参考哦。

 

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