• 最近访问:
发表于 2021-12-23 22:40:28 股吧网页版
2021年自我剖析之三——军工组合赚了钱

2021年初,市因为看好军工,医药和新能源行业,就建立了几个主题组合,下面做一个年度总结和回顾。

军工组合成立于2020年12月21日,至今刚好超过一年。

选基思路:

最初经过筛选,选择的基金有八只,其中两只为指数型基金,五只为混合型基金,一只股票型基金,均是国防军工主题。这八只基金分别是:易方达国防军工,长信国防军工量化,华夏军工安全,南方军工改革,富国军工主题,博时军工主题股票,鹏华空天军工指数,申万菱信中证军工指数。

选指数基金主要是做对比,观察主动型基金到底能有多少超额收益,以及稳定性方面是否与指数型基金有优势。



近一年表现:

1月至5月,军工有一轮回调,期间不断加仓,5月份之后基本没有加仓。8月份,净值达到高点,之后有所回调,11月底创下新高。当时考虑到阶段收益可观,且组合总额接近可承受的上限,所以分三次赎回了接近一半的仓位,清仓了两只指数基金。

两只指数基金,按定投收益是可以超过富国军工主题和博时军工主题的,因为指数型基金波动比主动型基金更大,上涨过后收益金额比主动基金多。但考虑到稳定性,清仓了指数基金,按照一次投资的胜率,指数型还是比主动型稍差些。

组合近一年最大回撤29.37%,波动率33.44%。波动和回撤都很大。

成立以来年化收益按天天基金计算方式为:29.6%,近一年净值增长率为26.27%。同期中证军工指数近一年收益率为18.24%。

我自己按照XIRR公式计算的成立以来年化回报53.69%,因为有赎回操作。

截止目前,所有基金均处于盈利状态,盈利稍高的是易方达国防军工和长信国防军工量化,相对稍差的是富国军工主题。

基金组合总结:

因为去年在消费上吃亏了,今年也在医药上吃亏了。所以总结了两条,一是低位大胆加仓,二是高点见好就收,不过于贪恋。

所以在看好军工行业前提下,5月份之前一直边跌边加仓。在11月份赎回一半拿住收益。

因为看好后期指数表现,所以留了一半,后期如果继续上涨会考虑再赎回一点,不想置自己于危险境地,如果下跌或横盘,在估值不增高的情况下会考虑再加仓,毕竟军工是可以持续到2035年的长远国策。

(来源:花慕风的财富号 2021-12-23 22:40) [点击查看原文]

军工行业迎价值重估 相关产业链或受关注
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2021-12-23 23:04:02
少来!!跌的时候一个广告都没有
花慕风 作者
发表于 2021-12-23 23:18:51
当时建组合时的考虑,https://h5.1234567.com.cn/app/news/?code=20201227221611441298090&type=300
发表于 2021-12-24 09:42:11
天天打广告
花慕风 作者
发表于 2021-12-24 14:32:01
以上是自己的回顾和总结 简单分享一下, 谈不上广告,也没人给我钱。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500