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发表于 2021-12-23 22:40:28 股吧网页版
2021年自我剖析之三——军工组合赚了钱

2021年初,市因为看好军工,医药和新能源行业,就建立了几个主题组合,下面做一个年度总结和回顾。

军工组合成立于2020年12月21日,至今刚好超过一年。

选基思路:

最初经过筛选,选择的基金有八只,其中两只为指数型基金,五只为混合型基金,一只股票型基金,均是国防军工主题。这八只基金分别是:易方达国防军工,长信国防军工量化,华夏军工安全,南方军工改革,富国军工主题,博时军工主题股票,鹏华空天军工指数,申万菱信中证军工指数。

选指数基金主要是做对比,观察主动型基金到底能有多少超额收益,以及稳定性方面是否与指数型基金有优势。



近一年表现:

1月至5月,军工有一轮回调,期间不断加仓,5月份之后基本没有加仓。8月份,净值达到高点,之后有所回调,11月底创下新高。当时考虑到阶段收益可观,且组合总额接近可承受的上限,所以分三次赎回了接近一半的仓位,清仓了两只指数基金。

两只指数基金,按定投收益是可以超过富国军工主题和博时军工主题的,因为指数型基金波动比主动型基金更大,上涨过后收益金额比主动基金多。但考虑到稳定性,清仓了指数基金,按照一次投资的胜率,指数型还是比主动型稍差些。

组合近一年最大回撤29.37%,波动率33.44%。波动和回撤都很大。

成立以来年化收益按天天基金计算方式为:29.6%,近一年净值增长率为26.27%。同期中证军工指数近一年收益率为18.24%。

我自己按照XIRR公式计算的成立以来年化回报53.69%,因为有赎回操作。

截止目前,所有基金均处于盈利状态,盈利稍高的是易方达国防军工和长信国防军工量化,相对稍差的是富国军工主题。

基金组合总结:

因为去年在消费上吃亏了,今年也在医药上吃亏了。所以总结了两条,一是低位大胆加仓,二是高点见好就收,不过于贪恋。

所以在看好军工行业前提下,5月份之前一直边跌边加仓。在11月份赎回一半拿住收益。

因为看好后期指数表现,所以留了一半,后期如果继续上涨会考虑再赎回一点,不想置自己于危险境地,如果下跌或横盘,在估值不增高的情况下会考虑再加仓,毕竟军工是可以持续到2035年的长远国策。

(来源:花慕风的财富号 2021-12-23 22:40) [点击查看原文]

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花慕风 作者
发表于 2021-12-23 23:18:51
当时建组合时的考虑,https://h5.1234567.com.cn/app/news/?code=20201227221611441298090&type=300
花慕风 作者
发表于 2021-12-24 14:32:01
以上是自己的回顾和总结 简单分享一下, 谈不上广告,也没人给我钱。
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