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发表于 2022-07-29 10:51:22 东方财富网网页版 发布于 广东
#宝藏基测评#规模15亿,换手率1.7倍的五星基金,你值得拥有关于国泰基金,其实

#宝藏基测评#

规模15亿,换手率1.7倍的五星基金,你值得拥有

关于国泰基金,其实已经很熟悉了,因为它是老十家基金公司,而我最早之前也购买过它家的国泰沪深300基金和国泰证券指数基金等,有一段时间,还买了国泰大农业基金(就是程洲经理管理的),程经理也是一个优秀的基金经理,这个宝藏基金,国泰聚信价值优势混合基金,从成立日20131217日,都是他在管理,至今的任职回报达到376.08%,为五星级基金。




一、基金规模



难能可贵的是,一般优秀的基金都会为大众所熟知,规模突然间达到几百亿,这样并不利于基金管理,而国泰聚信截至20222季度的规模为15.17亿元,这其实是一个比较中肯的管理规模,作为主动混合型灵活基金,单只股票持仓不能超过基金总资产的10%,同一基金管理人旗下的基金合计持有一家上市公司股份,也不能超过该公司股份的10%,因此,规模不大不小,既不会受限于规模太大,在配置完小盘股后仓位不够,只能购买一些大盘蓝筹股的需求,也不必担心规模太小,万一有基金大额赎回时,对净值的影响;



二、基金业绩



我们也看到了,基金的年度涨幅中,从20142021年,大部分都是优秀的,且业绩涨幅都是正数,只除了2018年,而从短期业绩来看,它近一月收益率为-0.92%,近3个月13.28%,近半年则为-7.52%,市场在最近3个月确实是有反弹上涨的,可见程经理在短期的反弹时间内,抓住了这个机会;




三、基金费率



我们会发现,申购这个基金是不需要申购费的,这相对于其他基金来说,也是一个亮点,即无论我们购买10元(最小申购),还是10万元,都没有这方面的费用,管理费和托管费、服务费(仅适用于C类基金),则分别为1.5%0.2%0.5%




四、基金换手率



基金换手率对于业绩也有一定的影响,从图表可见,它从2020年的3倍左右换手率,到了2021年的1.7倍左右换手率,可见已经从较高换手率到了平均的换手率,说明基金的组合变化没有这么大了,相对成本更可控;




五、展望后市



最后,基金经理程洲从2004年加盟国泰至今,经历过牛熊转变,已经是久经沙场了,他在2季度报告中,继续看好大化工龙头企业,看好必选消费的龙头、特色原料药公司和疫情后周期的社会服务业,关注有质量的增长和合理的价格,关于必选消费龙头以及特色医药公司,社会服务业,这一点我认为也是值得期待的,因为我们现在已经步入老龄化社会,这些需求都和我们相关,至于必选消费,是属于防御行业,并不属于周期性行业,可以一直贯穿始终;




六、总结



总结以上,无论是从基金公司、基金经理,还是从基金规模、基金费率和基金业绩来看,国泰聚信价值优势混合基金,都值得我们关注和购买。@天天精华君   @天天话题君          @股友rZPO5Q  

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