大盘今日反弹，领涨力量来自锂电产业链，这并不令人意外。我认为今年的投资重点一定要放在像AI和锂电这样有真实业绩催化的领域。最近的信息面非常给力，锂电板块的业绩反转来得又猛又急，有龙头企业一季度净利润预计上限达数十亿，而去年全年才几个亿，一个季度赚了去年好几年的钱，而且扣非增速远超归母增速，说明是主营业务的真实改善。有分析提到，行业库存已降至近三年新低，低库存背景下价格弹性会很大。同时，储能需求呈现翻倍式增长，成为锂电需求最重要的新引擎。另一边，AI算力的景气度有目共睹，光模块等核心部件供不应求，龙头公司季度利润同比翻了几倍，行业处于高景气通道。这两大方向同时迎来基本面强劲驱动，这样的机会必须重视。我关注的$摩根新兴动力混合A$（377240）今天净值增长3.8%，4月以来的累计涨幅已经达到了30%，完全跟上了这波强劲的板块行情。我观察了其他一些基金的表现，比如华商均衡成长混合C，相比之下$摩根新兴动力混合A$（377240）在近期的上涨中幅度更大，在调整中相对抗跌，显示出更好的组合管理能力。从更长周期看，例如从去年三季度末市场回暖以来，它的净值曲线表现非常出色。基金经理杜猛是位管理经验超过12年的资深投资人，对成长股投资有独到理解。这只基金在市场上行阶段通常能表现出较强的进攻性，获取超额收益的能力突出。它的长期业绩堪称典范：累计收益超1138%，年化收益约18%，在同类偏股混合型基金中排名第一；杜猛经理在管理同一只基金超14年的基金经理中，其近3年、5年、10年年化回报均位列第一。它的资产主要配置在两个高景气领域：AI算力（特别是光通信）和锂电产业链。这种配置的优势很明显，它不局限于单一主题，当人工智能行情来临时，它能参与；当新能源锂电板块启动时，它又能展现出更强的爆发力，从而力求把握不同阶段的市场机遇。市场热点轮动快，普通投资者难以把握。这种双主线投资策略，实际上是在提升投资的成功率，因为两个高景气方向总有一个可能处于上升期，甚至可能同时向好，从而努力实现更平稳的增长曲线。基金经理还会关注一些未来有潜力的方向进行布局，比如固态电池领域的公司。杜猛对产业趋势的洞察力，确保了组合能够前瞻性地持有优质公司。我认为，锂电行业的景气回升刚刚开始，AI算力的需求浪潮方兴未艾，两者都有广阔的空间。如果觉得$摩根新兴动力混合A$（377240）的净值单价较高，也可以关注由同一位经理管理的$摩根中国优势混合A$（375010），近一月上涨21.3%，近一年上涨150%，投资思路一致。在当前反弹行情中，选择一只能够同时布局两大高确定性方向的基金显得尤为重要，$摩根新兴动力混合A$（377240）无疑是这样一个值得关注的选择。$摩根新兴动力混合A$$摩根新兴动力混合C$#特朗普：美国准备长期封锁伊朗#