今天市场V型反转：上涨4390，下跌899，涨停105，跌停20

2025第一阳，终于来了。

昨晚直播的时候，蒙了一个今天收红，看着这个后台留言着实有点压力，还好A股下半场给力，翻红成功，心中默念“敬畏市场、敬畏市场、还是敬畏市场”

其实A股今天并不是很顺利，昨天《华盛顿邮报》传特朗普对于关税政策有所缓和，但很快特朗普就否定了这个说法。毕竟这是他当时竞选一个很重要的未来规划，现在这么直接硬生生的打脸，肯定是否认三连：不是，没有，别瞎说。

所以，大概的推测是，对外的媒体宣传上，肯定还是保持以前的风格，但要真的做事上，可以不那么强硬，努力做到“心口不一”，也比较好交代选民。

另外昨天的美国国防部，也搞事情，公布了1260H清单，也就是军工公司名单。港股上市的$腾讯控股$、A股上市的$宁德时代$都在其中，直接就导致这2家公司的下跌，前者跌了7%，后者跌了2.8%。

这不是第一次我们遇到这个情况，上一个大家比较熟悉、上榜的公司是小米，之后小米针对美国国防部提起了诉讼。4个月后，美国国防部承认了军事清单上的程序正义问题，双方达成和解，小米被移出军工公司清单。

所以，这份清单总是变化的，通过诉讼方式能够解决。今天因为这个事情下跌，下一次可能会因为移出又重新涨回来。

小米也是因为遇到这个事情，担心不能做手机业务，才不得已开始做新能源汽车，反而在红海的新能源汽车行业里杀出一条血路。

新能源汽车去年大卖13.5万，站稳脚跟，而且还拉了手机一把，让“Xiaomi”这个牌子摆脱“平价”的固有印象，成功进入到高端手机行列。去年的小米涨121%，股价创历史新高。正是印证了那句话：

祸兮福所倚,福兮祸所伏

意外总是会发生，抱怨、咒骂是最没用的方法，不如想办法从中找到新的机会。

今天半导体表现不错，主要是最近科技界的盛会国际消费电子展（CES2025）在拉斯维加斯开展，AI芯片巨头英伟达，带着新产品来了。

电脑显卡GeForce RTX50系列，从549到1999美金，折合人民币4000到14000不等。

对于我们来说，由于美国的芯片禁令，英伟达推出了RTX50  D系列，在所有的芯片后面加个“D”后缀，专供我们。这个芯片，在游戏上面的算力变化不大，但是如果用来进行AI的训练，性能只有70%左右。

国外卡的更严，对于国内的芯片厂商来说就是利好。比如芯片里的$寒武纪$今天涨10%，又新高了。

除去这个显卡外，老黄还公布了2个有意思的东西：

1 NVIDIA Cosmos，世界模型

通过用2000万小时的物理场景视频来训的模型，让机器意识到，玻璃掉在地上是容易碎的，而不是弹起来。有了这个模型，可以有效的加强模型生成视频、游戏场景的能力，更加贴近物理真实世界。

2 Project Digits 个人超算系统

之前要做大模型，必须机房的集群才可以，这次老黄带来了个人的小巧超算系统，家庭供电就可以，2000亿参数大模型，要是2个堆叠在一起，就是4000亿大模型。如下图红色方框，2个方块的那么小巧，1个的价格大概在3000美金。

当CPU的提升性能遇到瓶颈的时候，GPU成为了芯片领域的下一个风口，每一代比前一代提升30%的效率不止。

昨天因为流感概念大涨的医药生物，今天基本都还了回去，果然这个概念帅不过2天，继续拿着宽基，等风来。