2023年上半年权益市场整体表现平淡。经历了一季度的强复苏预期后,二季度经济整体呈现缓慢复苏状态,同时AI的不断发展以及海外加息等事件对国内权益市场产生了不同的影响,权益市场表现差异明显,TMT板块表现突出,房地产、农林牧渔、建材、化工等周期板块表现较差,消费板块受到消费信心不足影响,除家电表现较好外,消费者服务、食品饮料、医药等均表现较差。
本基金在一季度减持了医药板块,增持了建筑建材板块及部分成长股。本基金在二季度减持了部分成长板块,增持了食品饮料、医药板块,并对医药板块的持仓结构做了调整。本基金上半年跑输业绩比较基准,主要因为持仓的建材、白酒、医药板块表现较差。