第二季度以来，市场确定性地在电子与新能源板块繁荣，消费板块则跌跌不休，已然被打入了“冷宫”。伴随着相关板块的行情崛起，各家分析师也显得有些“躁动”。

近期出现了不少电子研究员们“大放厥词”的八卦，前有华泰证券电子首席称张坤“不行”，后有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际(00981)光刻胶负责人、导致自己被移出群聊。

那么白酒、新能源、半导体到底该如何选择呢？我们一起来看看基金经理和基民们是怎么说的~

【白酒板块分析】

@招商基金侯昊

白酒的基本面没有变化。我们可以从三个方面去看：

1、高端白酒市场的批价和终端零售价仍然足够坚挺；

2、次高端白酒批价有望站上一个新的台阶；

3、披露出来的动销增速比较快的高端白酒其情况是健康的。

基于消费升级的大趋势，叠加白酒板块基本面及动销数据向好的基础上去看下半年和明年的投资，当前市场情绪下对板块带来的过度扰动，或许反而是一个机会，还是建议投资者从自身的风险偏好和投资目标出发作出投资决策，如采用定投的方式，逢低布局，拉长持仓周期，平滑短期波动，耐心等待，不要追涨杀跌，期待白酒在未来给出一份好的答卷。

@煮酒论财

白酒早盘大幅度低开，随着接近午间，被不断拉了上来，截止发稿由跌幅3个点多到涨幅3个多点，拉升幅度不错，说明有资金开始宠宠欲动了。咱们逆势周五选择了加仓了券商和白酒，目前这两个板块都表现不错的。但是要是将目前的低位当作底部来处理还有点为时尚早，毕竟都超跌比较多，有暴力反弹一波也很正常，至于是不是行情的绝地反转还需要考验。目前想要参与的朋友还是那句话，控制好自己的仓位。这种行情容易暴涨暴跌，坚持信仰，不然很容易被摔下车去。

@肥猫的汪汪

白酒上周是跌了19%，布局早的人可能持有收益率已经是-20%+了，投资还是要跟着趋势走，不能只看位置的，你看之前白酒一直高估还一直大涨，后面新能源高估也一直大涨，反而是低估的金融板块一直没啥反应，不过今天证券涨了，等会儿说它。白酒今天也是急拉，资金也没进去多少，有回光返照的感觉，但目前还不确定，所以大家不要着急抄底，只能说现在的安全边际大于热门的新能源。

【新能源板块分析】

@博时基金

基金郭晓林观点：

对于新能源行业的长期发展，从行业发展趋势已经非常确定，是全球范围内基本形成共识的行业，都在向着“碳中和”的目标发展。由此有两个明确方向：一是要发展新能源发电，二是将传统燃油车逐步替换为新能源汽车。当前，新能源汽车在整体汽车当中占比不足10%，由此可对未来持续增长抱有信心。

对不少普通投资者而言，新能源行业相对而言产业链环节较多，专业门槛较高，通过基金参与投资是较好的方式。

@汇添富基金

新能源车产业渗透率低，全球目前只有6%，市场空间大，增长也快，所以股价的波动相应也会比较大。短期急涨、急跌我们也见识挺多次了，还是那句话，新能源车是贯穿双碳时代的非常重要的投资主题，对普通投资者而言，做到以下3点，相信可以更好把握新能源主题投资：

1、坚持长期主义，拉长投资久期，不过度关注短期涨跌；

2、根据自身风险承受能力合理安排新能源主题基金在自己组合中的权重；

3、不盲目追高，分批买入。

@养基司令

6只名字中不带“新能源”，却能抢先重仓布局且表现优秀的基金。

东方阿尔法优势产业混合A(009644)

华夏行业景气混合(003567)

信诚中小盘混合(550009)

泰达宏利转型机遇股票A(000828)

长盛创新驱动灵活配置混合(004745)

平安策略先锋混合(700003)

以上6只从名字中并不能看出新能源主题，但是从行业占净比来看，却是比较纯正。相对于名字中带有“新能源”的主题基金来说，赛道会根据市场风格进行切换，更需要持续关注。

@肥猫的汪汪

消息面上主要就是上周五的会议，还有周末的大瓜，会议利好新能源，但今天新能源板块出现了跳水，新能源在上周五就已经出现了震荡，目前对于新能源的看法是大方向没问题，短期出现高位震荡，资金可能会往军工，农业流出，这类板块比较冷，不建议大家去碰，手上还有军工的小伙伴可以看自己收益情况决定是否继续持有。

【半导体板块分析】

@长城久嘉尤国梁

半导体的上车时点该如何判断，我认为可以从这几个角度入手观察：

一方面是这个板块的业绩推动，如果后面出现高增长的业绩，功率半导体之前一直有提价推动。假设突然有消息这个板块会提价，那么这个板块有望会在业绩增长的预期下又开始一波上涨。

另一方面，因为降准，未来国外也会有流动性释放，如果出现相关信号，国外有口头上的流动性收紧，可能对板块造成冲击，使板块下跌，下跌之后，估值就低了，也是比较好的时点，业绩增长、流动性释放均是比较好的时点。

半导体板块后市怎么看？

接下来行情该怎么走，一定是大家最关心的。依然三个因素分析：

首先是半导体的基本面依然很好，中报预告的几个公司都很不错，特别是跟涨价相关的公司业绩都非常亮眼。

其次是估值水平肯定不像5月份那么低，这一点必须承认，短短一个多月的时间，半导体板块从历史低估位置基本回到历史合理估值水平，略微偏高一点，在合理水平附近。

第三是市场风格，我们认为后面的市场风格，包括整个下半年依然是有利于科技成长股。

@泰信基金董季周

对一个板块上行或者下行，很难有一个很精确的判断，因为它其实取决于三个方面的问题。第一、市场有没有大的系统性风险？这个可以暂时排除。第二、行业基本面有没有大的变化？第三、其他主流行业的景气度变化怎么样？

其次，半导体行业的上涨和下跌，不光取决于自身基本面的变化，还要取决于其他大类主流行业(比如食品饮料、生物医药、新能源和新能源车)所处细分板块预期收益率回报的变化。如果一家半导体龙头公司在股价调整前风险收益比就较好的话，那么调整后理应变得更高。投资者在调整前就有配置需求并认可未来收益率指标的话，更不应该惧怕股价下跌，因为此时的风险收益比可能又进一步上行了。

@恒复投资

半导体产业链是非常长的，说下我们核心的几个观点吧：

第一，科技跟传统企业的边界在模糊。像巴菲特现在重仓苹果一样，在过去他都不太投这种类型的企业，为什么现在重仓它？实际上就是符合能够看得懂、看得长、商业模式清晰，有非常高的壁垒，护城河的逻辑。

第二，现在对科技或半导体来讲，未来半导体市场非常大的需求和增长潜力来自中国。中国经过几十年的积累，虽然在很多方面还比较脆弱，或者说还处在一个临界的阶段，但是我可以非常清晰的看到，就像在10年前看待制造业公司一样，它们正在逐步崭露头角，未来会变得越来越强的逻辑在不断加深。同时，人才、资金、政策、需求这几个维度共同作用下，使得我们对未来中国本土企业竞争力会不断提升的这个逻辑持非常坚定的看法。尽管道路是曲折的也可能有一些变数，在时间维度上不那么确定，但是逻辑和大的长期前景是显而易见的。所以我们比较看好这个板块。

@小海哥爱投基

近段时间大盘表现较弱，资金选择了抱团景气度较高的半导体、新能源，所以这两板块一直在走独立行情。半导体的行情从目前情况来看，暂时还没有结束的迹象，持有的朋友可以继续拿好待涨，轻仓的朋友回调可分批加仓布局。

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