2季度完美收官，基金也开始披露2季持股！

那么接下来我们关注的是第三季度投资机会在哪里？

先看最热门的白酒是否还有机会？

白酒近期表现不怎么样，但是近5年涨幅依然排在第一。

即使今日反弹 我个人观点依然是不看好。

上周五中概教育股因为全面严厉监管和禁止的而来的崩盘传导至A股带动连续两天下跌，很多人怕了。因为一直以来的信仰和追求的价值正在被击破，这种过时的价值追求正在被国家抛弃。白酒，教育，房地产，互联网这些传统经济的引擎正在成为中国迈向制造业强国路上的绊脚石。转而替代的将是新能源，大宗商品，科技，制造业！

大家可以看看所谓的价值投资中国平安，格力地产等。曾经的价值投资，如今跌的没人提及！

中国股市过去些年的发展路程是2013——2015蓝筹抱团，2015——2018白酒神话，蓝筹抱团。到2019年科技可以崛起，2020年白酒神话继续，同时新能源涨幅巨大，科技今年再次启动那么往后的格局就是新能源+芯片半导体+大宗商品。

如果你还按几年前的投资想法那么你out了跟不上时代了，新能源虽然涨了2年但是个人认为还会继续接下来的路线就是少碰白酒，医药要做就做创新药。

如果把当前新能源版块估值做一个比喻，就是如同04年深圳的房价。而科技行业的估值如同05年的茅台。如果你愿意的话可以打开K线去看一下，按照后复权计算茅台上市后的最低价是26元，06年最高点是300元，同样是涨了10倍，10多年后的今天茅台最高价是13500元。同样你可以再去类比一下万科。也就是说，当国家的战略方向向某一方去主导和倾斜，那么股价的顶点不是行业的基本面，而是国家什么时候愿意结束这种政策倾斜。

所以当最近两天市场疯狂下跌，中概股带动A股全面下跌的时候我认为对制造业这是一个天赐良机那就是科技新能源，制造业里的有色。

最近2天市场 的疯狂下跌我的实盘组合并没有回撤反而上涨，今天把实盘里的组合仓半导体稍微操作了下！下面上图

今天实盘有调仓！发这贴仅供参考！@天天精华君