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发表于 2021-12-06 17:54:40 股吧网页版
2021年11月份投资总结

一、2021年11月份投资总结


  2021年以来的实际组合包括场内组合、场外基金组合和港美组合的整体收益是10%。


  实际组合从2011年初至2021年11月份末净值是从1元至4.1039元。年化收益率是13.8%。


  沪深300全收益指数从2011年初至2021年11月份末是从1元至1.9377元。年化收益率是6.2%。


  




二、本期持仓总结


  (一)场内组合持仓:


  场内组合权益类品种的前30只。


  腾讯控股、招商银行贵州茅台、创业板博时定开、中国平安、碳中和、创新药、宁德时代、新汽车、法拉电子科大讯飞五粮液正帆科技中国中免汇川技术兴业银行歌尔股份泰格医药H、芯片ETF、晶丰明源海尔生物万盛股份、创成长ETF、隆基股份中芯国际H、万科企业、杉杉股份英派斯平安银行沃森生物

  


  (二)场外基金持仓:


  场外基金组合和港美组合前6只。央视财经50、全球医疗、标普中国A股红利、睿远成长价值、中金优选300、沪深300价值。


  

  


三、资产配置和定投

  


  公司组合:


  指数化的组合持有宁德时代两年多来快十倍的收益了,然而组合中缺少贵州茅台贵州茅台在2021年的预期业绩是42元,在1800多元进的,也是42倍多的市盈率。贵州茅台是长期业绩确定性比较高的上市公司。


  正因为分散的指数化的组合,长期能够拿住每只上市公司,也因为需要做分散的组合,用两融功能拆减了宁德时代,结果操作不如不操作。而买贵州茅台的时候是1800多元,为了仓位,也用两融功能给拆减了。随着指数增强ETF的推出,指数基金越来越丰富了,我的组合是自己给自己做的增强ETF。


  11月份组合微盈,基本持平,再次跑赢了沪深300指数。做增强ETF,需要寻找好行业好前景的上市公司,如英派斯博彦科技等,虽然确定性不足,然而整体产业趋势向好,所以也纳入了组合中。


  场内基金组合:


  场内基金组合顺着趋势做,也要有安全边际,所以把折价的创业板博时定开增持到了前面,碳中和、新汽车等行业也都非常稳健。可转债仍然做折价的和各种因子策略的,虽然最近几个月收益平平,仍然继续坚持。

  场外基金组合:


  其中2018年12月10日成立的指数基金聪明贝塔,以Smart Beta基金和优秀基金持仓为主的基金组合。今年以来收益+0.10%,总收益是+39.91%。

  其中2019年10月31日成立的数基金价值人生组合,集中做优秀基金和债券基金、货币基金的仓位平衡,今年以来收益-4.40%,总收益是+26.96%

  定投的增量资金择机分批投入到存量资金中。跟踪优秀基金,择机做些定投。



  宽基指数基金:沪深300价值指数基金、央视财经50指数基金、恒生龙头指数基金、中证100ETF、中金优选300指数基金、A50ETF。


  行业指数基金:电池ETF、碳中和ETF、新汽车ETF、芯片ETF。


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发表于 2021-12-06 20:46:43
现在是时候想想明年要配置点啥啦
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