半导体全球需求端超级景气，尤其是存储和算力两个方向，韩国半导体出口创历史天量，7月1日最新数据，韩国6月半导体出口448亿美元，同比增加199.5%，同时三星，sk海力士将70%先进产能倾斜，AI存储消费及内存供给收缩价格持续上行对。同时万亿级10年扩产计划落地。韩国官宣2026至2036年总投资1.3万亿美元布局芯片制造、AI算力中心，存储产能5年翻倍，拉动全球半导体设备长期订单需求，同时全球存储市场空间大幅上调，海外科技巨头持续加码算力芯片。国内也有相关支持集成电路税收优惠全面升级，已落地执行，大基金三期定向支持上游半导体，光刻，电子等领域，同时国产设备采购比例硬性提升，算力国产化硬件采购要求直接打开本土芯片稳定内需订单。而且半导体全产业链第二轮涨价潮即将落地。整体半导体依旧具备较高景气度，我认为短期调整不改中长期向好的趋势。

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