创业板AI和科创板AI有何不同？

创业板AI主攻的是海外算力，那么绑定的是全球AI算力建设，特别有关英伟达产业链，集中于通信设备、光模块领域，在“易中天”三家光模块龙头的权重非常之高，占比近35%，对于这块儿风格主要是业绩确定性很高的，机构抱团白马股比较多，走势上其实更注重全球AI产业的实际需求和业绩兑现。

科创板AI主攻“国产替代”，押注国内半导体、芯片等上游硬件的自主可控以及国产提单，持仓侧重于电子行业，特别是半导体芯片的制造、设计，龙头公司寒武纪的权重比较大，走势上更多受到国内产业政策、技术突破以及市场情绪影响，整体波动比较大。

那么，这样看来，若是投资创业板AI，本质上也就是投资全球AI算力建设，目前的核心驱动力：算力需求，量价齐升，逻辑清晰，与一些纯概念炒作不同的是，创业板AI重仓光模块进入了兑现期，订单饱满，受益于全球AI的资本开支。

目前，AI行情不代表彻底结束，真业绩、真赛道的核心龙头，远离了无逻辑、无业绩的炒作标的，耐心等待，现阶段不是赚运气和普涨的行情。

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