全球半导体大涨，A股半导体冲高回落，是机会还是风险？
宝子们好呀
今天这行情，妥妥又是一出“独立走势”——昨晚美国CPI超预期降温，7月加息预期大幅削弱，美股科技股应声大涨，韩国自然跟上，按理说该带我们高开高走，可大A半导体开盘冲高后却迅速回落。德明利因上半年业绩不及预期，直接一字跌停，带崩了整个存储概念，板块情绪一度承压。
但大家注意几个关键信号：半导体板块的多空博弈强度，今天直接冲上全市场首位，说明分歧虽大，但资金并没离场；同时ETF连续净流入，从技术面看，每一次下探都有资金托底，前期超买的情绪已经消化得差不多，短期反弹修复的需求正在积累。而且隔壁韩国的海力士、三星已经率先企稳回升，外围情绪传导趋缓，这波向下调整的空间，其实真的不大了。
兜兜还是坚持那个判断：国产替代这条主线，依然是资金抱团最紧的方向。长鑫上市后募资扩产，对整个半导体产业链都是实打实的利好——存储芯片缺货格局未改，HBM持续涨价，大厂资本开支只增不减。只要基本面硬气，价值回归只是时间问题。这个位置的回调，与其恐慌，更多应该想成机会！
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发表于 2026-07-15 13:34:50
发布于 河南
兜兜老师好！创新药是反转了吗？兜兜老师创新药占持仓多少呢。要不要逐步把科技转移到创新药。前几天还有一点盈利，这几天亏损快20个点了
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