美光财报定调！AI存储超级周期开启，全球半导体规模冲击1.5万亿美元！芯片赛道业绩兑现期到来！

随着海外龙头业绩引爆，存储周期彻底确认，美光科技财报超预期，存储紧缺周期锁定至2027年后。美光2026财年Q3营收414.6亿美元，同比上涨345.72%，净利润同比大增1398.3%，整体正式确认存储从周期股转向AI成长赛道。高通同步披露超预期财报，AI手机，车载芯片订单爆满，拉动消费级芯片复苏，海外芯片龙头集体走强，带动芯片全球风险偏好抬升，同时产业供需全面涨价，晶圆代工全线景气。半导体硅片赛道涨价落地，全球硅片厂商进行调价，国内政策强力护航，国产替代加码补贴，新增半导体设备纳入补贴清单，国产半导体设备采购保险费从80%由财政补贴直接降低，晶圆厂采购随着重磅技术的突破，打开长期成长空间。相关公司推出CPO玻璃光互联组件、光芯片，高速封装产业链迎来技术迭代红利。细分赛道受益，半导体芯片依旧具备高景气度，还是非常值得关注的。

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