8月10日A股三大指数小幅分化，截止我发文时，上证指数涨0.2%，深证成指跌1.13%，创业板指跌2.18%。总成交量17452亿，相比上一个交易日同期放量566亿，估计全天量能在2.77万亿左右。全市场有3441只个股上涨，有1973家下跌，兵装重组、创新药、农业养殖、能源金属、白酒等涨幅靠前，元件、CPO、玻璃基板、PET铜箔、PCB、先进封装、芯片半导体等跌幅居前。今天社保重仓涨0.34%，养老金重仓涨0.35%，公募基金重仓跌1.58%，保险跌0.47%，证券涨0.21%，银行涨0.91%。今天银行证券带着社保和养老金小幅做多，公募和保险不跟，硬科技集体回调，其它各方向均有所反弹。机构净流出220.3亿，大主力净流出114.3亿，大户净流出132.3亿，散户净流出98.9亿。我今天加仓一支纯债基金。

一、本平台布局的方向：

1.大科技方向：我上周刚刚建仓了$汇添富科技领先混合C(OTCFUND|025881)$1000元。这支基金是一支偏股型混合基金，目前重点布局大科技方向。前十大重仓股中有源杰、中际、新易盛、东山、亨通等光模块CPO方向的龙头个股，也有生益、沪电、深南等PCB龙头，还布局了MLCC方向的三环以及光纤方向的港股长飞，紧紧围绕着AI算力发展的硬件各细分。这些个股今天大都有所回撤。我认为这是经历第一波反弹后的正常洗盘动作，其目的是让短抄底资金止盈，也顺便让上方的套牢筹码以为反弹到此为止从而割肉交出筹码。因此，在当前位置经历充分换手，主力吃够筹码后就会开启第二波拉升行情。从某种意义上来说，八月初的反弹已经基本确定科技这波回调到位了，接下来的每波回调都是筑底的过程，更是中长期资金进场的好时机。

展望三季度，AI 算力升级的核心方向如超节点、大集群、高速互联等产将继续驱动市场 TAM 快速增长，新技术 CPO/NPO/XPO/DCI 等快速迭代，中国企业在全球占主导地位。算力芯片升级驱动 PCB 规格提升、需求高增，进而推动 PCB 上游设备和材料供不应求。八月将是半年季披露的时间段，那些有业绩支撑的硬科技龙头会得到资金的认可，从而迎来了强势反弹修复行情。我不敢说这波反弹会回到前高，但我明白A股大科技的脚步绝不会在此停留。换句话说，科技刚刚经历了情绪杀，在情绪尚未恢复之间的现在，是我们积极布局是好机会。

二、其它平台布局的方向：

1.纯债方向：我今天新建仓$博时悦楚纯债债券C(OTCFUND|019161)$20000元。这是一支纯债券型基金，以利率债为主，占比高达88.40%，久期为5-7年。前五大债券占比35.93%，近2年涨7.27%，近1年涨3.83%，近6月涨1.77%，成立以来年化为3.99%，近一年最大回撤仅为-0.3%，业绩与风控表现稳定且优秀。A股大科技经历了八月初的超跌反弹修复后，目前处于洗盘整理阶段。接下来的行情如何演绎，市场中有两种比较普遍的观点。一是延续七月的下行趋势，虽然力度和幅度不会像七月那样大，但大概率陷入无量阴跌探底走势中。第二种观点是科技经历了第一波超跌反弹修复后要经历一段时间的洗盘震荡，将上方的筹码洗下来才会开启第二波拉升行情。不管哪一种观点，都不认为科技会有短期持续反弹。既然如此，我当前阶段还是防守一波，布局一些稳健型纯债基金，每天收收蛋，也是一种稳稳的幸福，毕竟，当大部分投资者都在遭遇回撤困扰时，能够少亏就是赚，小赚就是大赚。本基金正好符合我目前的需求，所以我今天果断大力建仓它。

二、定投方向：

1.纳斯达克100：我坚定持有$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(OTCFUND|012920)$和$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012922)$（目前已经暂停申购了，真是太可惜了，难得遇到美科技持续走弱，居然不让买，我也是醉了）。这支基金是一支主动型产品，全球范围内选股，目前重点聚焦美股、A股等多地市场的科技方向。前十大重仓股中有美股拉姆研究、英特尔、超威半导体、台积电、闪迪、阿斯麦和日本市场的凯侠等。近期多家AI产业链企业发布了业绩，表现都超预期。随着美联储九月加息预期的减弱，以及全球都在担心的AI算力过剩，投资放缓的现象并没有到来。美股科技也迎来了持续的反弹行情。本基金虽然还远没有回到前高，但只要情绪恢复，失去的终将回来，我们需要的只是安心持有。

三 、附言：本文的所有观点也仅代表我个人观点，所有操作也是我个人行为，用于记录我的基金投资过往，仅供大家交流学习使用，不能作为投资建议，所有的操作请大家自己考虑清楚，自行负责，对错都要朋友们自己承担。

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