CPO跌2%！何时能重返巅峰？今日大科技回调，保险，白酒表现较为活跃，从目前持仓的情况来看，存储芯片、CPO概念整体也是处于调整的状态，目前我也是重仓大科技，今日市场调整我个人考虑进行补仓，具体策略如下。

半导体

我今日加仓3000元  $银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$（014143）。

半导体今日调整，我考虑手动低吸布局，随着海外行业的催化，英伟达35亿美元投资联发科。深化AI芯片生态合作，海外半导体AI产业链合作进一步升级，昨夜美股存储芯片上涨，同时台积电表态AI算力需求每年增长超五倍，看好未来算力硬件需求景气度，三星为英伟达开发新品性能提升，相关领域继续加码扩产，同时上游材料涨价利好，供给端扩产，科技板块迎来周期信号。半导体有望迎来新催化，随着长鑫HBM加速推进，国产存储再突破，半导体有望迎来规模持续新台阶。同时半导体展会明日开展，大量先进制程封装技术信息会陆续释放，带动行业高景气度。随着半导体设备半年报整体高增，27家设备企业上半年营收同比增加31%，国内设备厂商营收规模持续加大，我认为半导体短期调整，我正好布局，后续中长期依旧值得期待。

算力\CPO

我今日加仓2000元 $广发远见智选混合C(OTCFUND|016874)$。

随着国产算力芯片爆单，部分型号交付排期延后，多地智算中心算力综合体加速落地，同时海外AI大模型持续迭代，算力建设资本开支预期维持高位，国产AI算力芯片企业登陆资本市场，提升板块情绪。中际旭创发布40-80亿元大额回购，彰显企业对于行业景气和自身发展的信心，带动板块情绪，国内首个NPO进封装光学标准启动制定，完善国产标准体系，助力高速光互联规模化落地，机构测算CPO光引擎未来几年复合增速极高一点，6T光模块下游需求持续放量，产业链中报普遍高增，业绩兑现持续。

创新药

我今日加仓1000元 $汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$。

随着新版国家机药目录正式实施，多款国产一类创新药纳入目录，有利于产品院内放量，商业化加速，半年报全部披露完毕，多家创新药企实现扭亏为盈，拐点显现，BD出海授权交易持续落地，国产创新药出海提速，同时头部药企研发投入维持高位。技术的进步突破提振行业整体信心。

恒生科技

我今日定投 $易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$。

随着港股整体估值处于历史偏低空间区间，北向\南向资金阶段性回流，机构看多港股后市互联网企业持续降本增效，部分企业回购、分红增加；AI赋能互联网业务，应用端想象空间打开，外围美股科技整体收红，对港股科技形成情绪支撑，目前我个人也是定投持续布局。

$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$ $浦银数字经济混合C(OTCFUND|025422)$ $华泰柏瑞质量成长C(OTCFUND|011452)$ $财通成长优选混合C(OTCFUND|021528)$ $信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$

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