今天又是科创板独立行情刷新阶段高位而其他大多数板块躺平，根源在于WSTS预测2026年全球半导体销售额同比大增受AI基础设施和加速计算平台拉动存储与算力芯片需求爆发，国内集成电路国产化率仍偏低服务器CPU和GPU不足10%进口依赖高反过来意味着替代空间巨大，随着技术突破国产芯片有望在2026年放量全栈生态迎来增量，硬科技的基本面支撑比纯题材炒作扎实得多。拿着低位趴窝品种等轮动有时候要等很久，若你判断接下来还是结构性行情主导科技占优，不妨拿出部分仓位博一个科创板半导体方向反弹，弹性够大才有超额回报，左右横跳不如选对方向蹲着。$摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C$（025316）昨天涨4%，今天预估还要涨4%，一有行情它就不会落下，近三个月涨了74.93%，收益非常好，其实半导体是最有低吸机会的。我比较看重它持仓横跨软硬件多为科创板行业龙头——上证科创板新一代信息技术指数约85%为半导体龙头（寒武纪、海光信息、中芯国际、中微公司、澜起科技等设计代工设备材料全覆盖）约15%为科创板做基础软件、AI解决方案、云计算大数据应用企业（前十大含金山办公），相比单一押注半导体制造端的基金多了软件应用层对冲：半导体短调时若应用端因AI SaaS商业化或信创集采提速走强可帮助回拉净值减小回撤幅度持有过程比纯芯片窄基少些大起大落感，主仓位八成半半导体保证半导体主升行情里弹性不输纯半导体产品当前标的指数估值处于相对低位具备左侧布局安全边际适合想在科创板里做趋势又怕单押出错的参与者。后面上涨还得是科技，也就是这个基金上，AI应用产业正迎来历史性爆发机遇2026年大概率成为A股核心主线技术突破与成本下探政策强力引导市场需求爆发资金流入四大驱动因素形成共振推动AI应用从概念验证进入规模化商业落地阶段预计2026年AI应用商业化落地率将从2025年的42%提升至65%以上企业AI采用率将达80%全球AI营销市场规模突破4500亿元国产替代空间巨大半导体等关键领域国产替代空间广阔当前集成电路国产化率仍较低如服务器CPU、GPU等关键领域不足10%国产芯片有望在2026年迎来快速发展AI对各行业的改造是嵌入式沉浸式的这一进程周期漫长未来3到5年将深刻重塑企业的业务流程与产品形态当前AI板块核心公司估值对应2026年处于合理区间尚未触及泡沫区间在看多市场的背景下未来这类龙头公司市盈率有望继续抬升。摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C近三个月涨74.93%，相比广发远见智选混合C近3个月58.31%更好，期间跌的少涨的多说明弹性更佳。现在看看这个基金，想搏一把反弹行情的，可以关注一下，抓紧机会。#晒晒我的上半年投资收益#