近期创业板人工智能相关主题虽出现一定程度的市场调整，但产业向好的底层逻辑依然稳固，各类积极信号正持续释放。

昨日晚间，佰维存储发布了2026年半年度业绩预告。公告显示，公司预计上半年实现归母净利润70亿至75亿元，同比增长3200%至3422%。公司表示，业绩大幅增长主要得益于AI算力爆发及存储行业进入高景气周期；同时，产品与客户结构的持续优化，以及在芯片设计、先进封测等领域的不断投入，也为业绩的攀升提供了有力支撑。
全球云服务商正处于算力军备竞赛阶段，北美四大云巨头资本开支保持高增。光模块正从400G向800G迭代，1.6T产品已出样品，头部企业订单排期已延伸至明年下半年。随着AI大模型训练和推理需求的爆发，算力租赁成为刚需，产业链各环节都在经历从“0到1”到“1到10”的放量过程。

在产业落地与规范方面，随着相关服务管理办法的正式施行，端侧大模型赛道被纳入规范化发展轨道，多款手机端侧生成式AI服务完成备案。国内外大模型调用量的大幅增加，使得算力需求持续攀升。此外，国内大模型独角兽已开始筹备上市规划，为行业注入了新的资本活力。

政策层面的全面催化同样为行业发展注入动力。多部门发布了算力基础设施建设相关行动方案，明确支持硬件国产化采购，并给予相应的财政补贴与税收优惠。金融端也加大了对电子信息、人工智能等领域的支持力度，科技创新再贷款额度提升，央行亦通过释放中长期流动性来保障市场的平稳运行。此外，资本市场改革不断深化，进一步拓宽了“硬科技”企业的上市渠道。

近期开幕的世界人工智能大会更是集中展示了新一代AI芯片、人形机器人等前沿成果。2026年有望成为AI应用落地的关键节点，智能驾驶、端侧AI等方向展现出广阔空间。国产算力与芯片的快速迭代，不断强化着自主可控的发展路径。叠加全球存储价格维持高位，企业盈利空间得到实质性拓展。各类配套支持措施的落地，正全方位推动着科技产业迈向新阶段。
#金芒创作计划#@天天基金创作者中心

#长鑫科技打新来袭 如何参与“吃肉盛宴”？#
#2026下半场 防守一波or放手一搏？#
#下半年你更看好哪些投资主线？#
#7月基金投资策略#

$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$
$富国创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|024662)$