近期市场情绪有所回调，但这恰好为长周期景气阶段的创业板人工智能主题提供了布局契机。今日继续加仓富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663)。

从产业基本面来看，行业正迎来强劲的周期反转。A股存储龙头江波龙预计2026年上半年归母净利润同比暴增超622倍，三星电子二季度营业利润也同比增长超18倍，这些业绩爆发直观印证了硬件产业链的高景气度。同时，华为发布“韬()定律”V2版，提出以“时间缩微”替代“几何微缩”，带动先进封装等环节受益；Meta、Anthropic等科技巨头纷纷下场自研AI芯片，推动算力需求向专用ASIC延伸。

政策端也在持续发力，工信部明确提出加快建设高速骨干传输网络，叠加“十五五”规划对万兆光网的部署，算力基建底座不断夯实。当前，全球AI算力需求增速持续高于供给，800G向1.6G光模块迭代、HBM存储需求爆发，整个硬件产业链正处在供不应求的黄金窗口。

随着大模型商业化加速落地，AI产业正全面迈向业绩兑现期。
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#三星电子Q2营业利润同比猛增18倍#
#“韬定律”V2发布 芯片产业链迎新机遇#

$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$
$富国创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|024662)$