市场分析：
A股之前已经连续5天上涨，上证指数K线5连阳，今天虽然低开，但低开高走，目前上证指数小幅下跌，创业板上涨不少，板块上看，医药光伏领涨，白酒、军工、商业航天等跌幅居前，两市个股涨跌基本各半，总成交较昨日大幅萎缩2000亿。
技术上看，经过连续几天的上涨后，短期指标KDJ已经进入到超买区间，需要修复一些，但是今天低开高走， K线有望继续收阳，走势良好，并未出现明显顶部信号，并且美国 7 月非农大幅走弱，市场彻底放弃9月加息，美元走弱、人民币汇率企稳，在这种背景下，A股继续向上逼空的概率还是挺大的。
今作：
加仓1000元$圆信永丰科技驱动混合发起C(OTCFUND|024593)$ 该基金是一只科技主题基金，聚焦光通信、PCB、半导体设备多细分赛道，爆发力比较强， 本轮科技牛市紧握科技主线海外算力核心光模块，如中际旭创、新易盛等，取得较高收益，近一年收益近130%，超额收益非常明显，尽管7月份科技出现大幅波动，但全球 AI 算力资本开支持续上调，海外云厂商 2026-2028 年持续加码 AI 服务器，光模块、光芯片供需缺口长期存在，设备厂商订单排至 2027 年后，因此科技大行情还远未结束。
进入到8月份后，科技反弹力度非常强，该基金近一周收益高达19.2%，目前看科技可能已经再次企稳，我今天决定加仓1000元该基金再说。
加仓5000元 $融通通鑫灵活配置混合(OTCFUND|001470)$ 经过7月份的回撤后科技得到较为充分的调整，进入到8月份科技持续反弹，尤其是半导体设备连涨5天，成为科技板块的反弹先锋，当前半导体正处于新一轮超期周期中，尤其是近期长鑫上市，国产化率大幅提升，在加上海外晶圆厂千亿级扩产落地，对于半导体设备的需求明显增加，国际半导体产业协会更新预测显示2026 年全球半导体设备销售额1659 亿美元，同比+23.2%，创历史新高，在此背景下半导体设备恐易涨难跌。
该基金完整覆盖半导体上游设备、半导体材料、晶圆厂等几大方向，全部为国产芯片自主化核心标的，爆发力强，近6个月该基金大涨近70%，多阶段表现优秀，我在最近几天开始布局，目前就已经小有收获，今天半导体倒车接人，我决定继续追加5000元增大仓位。
以下是部分板块分析：
商业航天：
商业航天之前连续上涨7天，本来是最近表现最稳的板块之一，但是利空突发，文昌长征七号改发射中星 4B 高轨通信卫星飞行异常、任务失败，蓝箭朱雀三号可回收火箭试验推迟，今天商业航天大跌。不过技术上看，今天低开后并未大幅走低，反而低开高走， K线有望继续收阳， 未见明显顶部信号，商业航天自1月底以来持续调整，最近才刚刚异动拉升，尽管利空突发，但我认为未来还是会继续反弹的。
$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$
创新药：
创新药最近利好不断，之前药明康德业绩超预期，订单饱满，大幅上调全年业绩指引，隔夜甘李药业发布重大公告，将自研减重降糖药博凡格鲁肽欧洲 39 国独家权益授权给跨国药企 Menarini，海外大额授权落地，直接带动 GLP-1、创新药整条赛道开盘强攻，甘李一字涨停。创新药最近几天迎来连涨走势，今天又是领涨，技术上看，创新药已经突破关键阻力位，整体趋势好转，由于前期调整较为充分，创新药企稳后上方空间感觉还是挺大的，耐心等待。
$广发港股创新药ETF联接(QDII)C(OTCFUND|019671)$
白酒：
飞天53%vol 500ml贵州茅台酒(2026)线下零售价上调引发白酒板块在昨天大幅上涨超2%，尽管今天低开震荡，但相对昨天涨幅来说有限，属于正常回调，白酒目前也已经突破60日均线压制，整体趋势有望好转。
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
恒生科技：
恒生科技在连续两天上涨后今天突然高开低走，目前跌幅超1%，有些令人意外，不过相对来说还可以接受，并且仍然保持在20日均线上方，6月以来形成的上涨趋势不变，还是那句话，恒生科技在近一年持续调整，目前处于相对底部，下方空间有限，并且有反弹需求，耐心等待。
$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
光伏：
光伏板块在昨天小幅下跌后今天低开高走， 目前上涨1%，表现不错，消息面上，近期通威、协鑫、大全等8 家硅料龙头联合签署《反内卷倡议书》，行业价格战迎来拐点，这对光伏带来一些利好催化，技术上看，自6月中旬见底后开始回升，近几周表现要明显强于大盘指数，不过光伏目前整体趋势仍然偏弱，尚未真正转强。
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
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