哈喽我的宝子们中午好呀～今天盘面特别典型，指数整体稳住、板块剧烈分化洗盘，完全是大涨之后的良性换手节奏！先唠整体大盘！上周五大指数全线放量收红、走出四连阳，情绪直接回暖走出七月阴霾。今天没有延续普涨，反而开启结构性分歧，高位热门赛道集体震荡消化获利盘，个股涨跌参半。但大家完全不用慌！沪指稳稳守住 3900 关键关口，整体大盘趋势完全没崩，只是连续上涨后，资金主动调仓换股、清洗浮筹，是为了后面走得更稳，属于良性震荡，不是走弱下跌，心态一定要稳住！

半导体设备：今天半导体板块继续震荡走高，但力度比上周五明显减弱了。技术面上，连续上涨之后，短线确实有震荡消化的需求。日线级别超买信号已经出现，短线防御思路可以考虑减T锁定利润。但中期思路不变！ 周线级别的上升趋势已经确认，产业逻辑半点没坏。全球半导体材料涨价潮还在扩散，存储芯片扩产周期明确，国产替代进程持续推进。小杨操作：有仓位的拿稳底仓，中线继续看涨！

CPO：小杨加了一份$富国创新科技混合C(OTCFUND|011120)$，趁着今天CPO回调小杨赶紧顺势低吸一口，近一周涨了18.87%，近一年涨了153.48%！虽然7月底那波科技回撤让净值从高点摔了一下，但弹性是真的顶，涨起来一点不含糊；不得不提罗总的操盘功底过硬，把控震荡行情的经验充足，控回撤的实力真的没得说。遇上板块来回颠簸洗盘，能够灵活调整持仓配比，尽可能缓冲掉剧烈起伏带来的冲击！当下 AI 算力不停扩容，高速光模块、共封装光学技术正在加速落地商用，行业底层的发展动力丝毫没有减弱，英伟达也刚官宣CPO量产，产业趋势半点没变，小杨看来这种回调就是送机会，赶紧低位埋伏等修复啦！

有色：今天有色板块小幅下跌，盘中一度试图冲击半年线，但没能站稳，回落了。技术面上，冲关失败意味着短线需要继续消化压力。小杨观点：短期可以考虑减T防守，锁定部分利润。周线趋势还是向上，不想T的就接受日线的波动，看个人选择。

电池：今天小跌震荡，走势完全在预期内！板块目前就是典型的上有压力、下有强支撑的磨盘走势，日线震荡洗盘需求一直都在。但基本面储能、数据中心供电需求持续爆发，行业中长期景气度在线，周线向上趋势完好无损。小杨操作：不用慌不用动，耐心拿住等企稳反弹就好！

AI应用：今天AI应用方向继续震荡，符合小杨之前的判断——“短期看跌，还没跌到位！”小杨观点：继续等回调到位，不急着动手！ 有仓位的拿稳底仓，等更好的位置再考虑。

商业航天：小幅回调走弱，小杨又是完美兑现预判！上周五就重点提醒，板块日线 KDJ 严重超买，短期必有回踩洗盘。所以短线继续减 T 防御，规避波动风险；低位长线持仓的宝子不用慌，周线趋势没破，轻轻苟着没问题！

港股创新药：今天大幅冲高回落，典型的高位分歧！这波行情咱们从低位就跟上了，小杨上周提示加仓后整体涨幅超 13%，已经吃到大肉！既然短线冲高乏力、资金兑现利润，思路就清晰了：高位减 T 落袋，锁定到手利润，不贪最后一点鱼尾行情！

现在的行情真的特别健康，大涨之后不盲目逼空，主动震荡洗盘、换手蓄力。咱们做交易，最怕的就是分不清短线波动和中线趋势！短期涨跌都是假象，周线的大方向才是吃肉核心。

不用因为个别板块回调焦虑，跟着小杨的思路与操作节奏走，踏准轮动节奏、稳住心态，不追高、不恐慌，震荡拿得住，后续的主升红利咱们一起稳稳吃！

温馨提示：仅为个人思路，不构成投资建议，入市需谨慎

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$财通成长优选混合C(OTCFUND|021528)$
$诺安创新驱动混合C(OTCFUND|002051)$
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
$国泰半导体制造精选混合发起C(OTCFUND|025687)$
$银华集成电路混合C(OTCFUND|013841)$
$东方阿尔法科技优选混合发起C(OTCFUND|024424)$
$华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|024975)$
$天弘半导体设备指数C(OTCFUND|021533)$
$国泰半导体设备ETF联接C(OTCFUND|019633)$