市场分析：

上周五A股全面下跌后，今天A股止跌反弹，上证指数保持在3800点上方，创业板一度大涨2%，板块上看，新能源、军工、生物医药、游戏传媒等涨幅居前，半导体、煤炭、大金融表现不佳，两市成交较上周五小幅放量1000多亿。

从消息面上看，长鑫科技今日上市， 市值突破3万亿，这也意味着对于市场存量资金的压力减弱，此外，美国近日暂停打击伊朗，阿曼代表团抵达伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行会谈，国际油价跳水，全球风险偏好有所提升。技术上看，虽然今天反弹力度相对一般，但A股已经震荡回调近一个月时间，调整幅度也已经比较深，感觉也差不多了，随着消息面的回暖我感觉未来一段时间还是有希望企稳的，随时关注量能变化。

以下是个人操作及板块分析：

固态电池：

宁德时代上半年净赚超432亿元，拟现金分红64.93亿元，连续多日震荡回调后固态电池今天突然爆发，并且拟以不低于200亿元且不超过400亿元的资金回购A股股份，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，这是A股史上最大规模回购，受此影响，宁德时代今天大幅高开，也引发电池大涨，此外，国际将于9月1日起传统液态锂电池征收消费税，固态电池、钠离子电池免征消费税至 2028 年底，也无疑也增加了固态电池的优势，技术上看，固态电池在最近快速下跌，有些不太正常，今天量能增加有限，也弄不清到底能否真正企稳。

$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$

$富国中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|017223)$

商业航天：

近期商业航天利好不断，比如国家队长征十号乙完成全球首次海上网系回收，7 月 24 日力箭一号一箭五星发射，搭载国产 GPU 星上智算卫星成功入轨等，但是商业航天近期却是快速下跌，并且跌起来非常凶，也不知道哪里出问题了，今天虽然反弹，但能否真正企稳还不好判断，躺平。

$永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$

$诺安研究精选股票C(OTCFUND|025949)$

半导体：

上周五大盘大幅下跌，但是半导体却是逆势上涨不少，今天半导体呈现成功回落的态势，消息面上，长鑫科技之前IPO使得资金承压，对科技不利，如今长鑫上市后资金压力有望缓解，并且半导体最近回撤也比较大，回撤幅度感觉已经差不多了，未来几天有望反复震荡磨底，磨底过后仍将继续上行。

$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$

创新药：

医药在上周五全面下跌后今天走势分化明显， 生物医药大涨，A股创新药表现也不错，不过港股创新药表现相对一般，技术上看，创新药自6月底以来异动拉升，呈现震荡上行的态势，近一个月的表现要明显强于大盘指数和科技板块，也突破60日均线压制，整体趋势有好转的迹象，此外，消息面上也持续回暖，比如上半年国内创新药 BD 交易规模接近 1000 亿美元，超市场预期，时隔多年更新，首次将国产创新药纳入遴选范围等，创新药还是可以期待一下的，耐心等待。

$中欧医疗创新股票C(OTCFUND|006229)$

恒生科技：

公募基金二季度减仓腾讯，引发腾讯及恒生科技上周也出现了不小的波动，不过周线小幅上涨，今天小米集团大涨8%，也使得恒生科技上涨超1%，技术上看，恒生科技处于几个月来的相对底部，调整较为充分，近一个月底部异动拉升，是一个好现象，虽然上周反弹至60日均线附近受到压力，但感觉问题不大，未来一段时间继续上行突破的概率还是挺大的。

$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

有色金属：

美伊停火，国际油价大跌，国际黄金反弹力度有限，暂时未能突破4100美元，今天A股有色金属板块高开低走，表现也是不太理想，近期中东局势非常反复，油价也是偏高，本周美联储议息会议即将召开，利率政策或带来影响，我们随时关注美国利率变化。

$汇添富有色金属ETF联接C(OTCFUND|019165)$

$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$

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