新能源锂矿方向目前价格企稳回升，储能长期需求托底以及AI算力配套储能需求，新增锂消耗海外资源供给扰动，锂矿资源具备避险溢价，固态电池产业加速落地，锂矿近期也是在蓄势待发。

随着AI服务器需求增量发展，MLCC价值量大幅提升。同时高盛也是将MLCC与GPU存储列为AI服务器三大核心成本项，另外新能源车拉动相关需求，形成稳定的业绩基本盘，人形机器人的快速发展，新增海量需求也是带动相关领域的发展，随着海外交付周期拉长，国内厂商加速导入头部供应链，国产替代产业利好，大科技依旧值得关注。AI、新能源车、人形机器人同步放量，三重需求共振成长属性，替代传统周期属性。MLCC国产替代窗口明确，国内龙头份额持续提升，估值仍处于历史中低位。

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