昨日科技走强，今日科技主线延续强势，但午后有所回落。两市半日成交额达1.59万亿，较上个交易日放量2076亿。
市场主线看，算力CPO、半导体芯片、AI这样的科技主线再度反弹，而同时，“吃药喝酒”也不甘示弱，创新药、白酒消费板块也表现抢眼，有色金属、化工、房地产跌幅居前。
隔夜美7月CPI数据温和回落，符合市场预期，9月美联储加息概率下降，全球流动性收紧预期边际缓和。
国内方面，央行发布货币政策执行报告，明确加大逆周期调节力度，保持流动性充裕，给市场吃了一个定心丸。
产业层面，硬核科技的长期逻辑正在加速兑现。腾讯控股二季度资本开支同比激增176%，DeepSeek V4 Pro大幅增强Agent能力，印证了AI应用端的广阔空间。
同时，2026年第2季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储的份额分别为25%、22%、14%，这是长江存储份额首次进入前3，国产存储芯片市场占比不断提升！
经过了7月的回调，8月市场虽然有波动，但人气逐渐恢复，当然，从今天盘面也可以看到，现在也很难上演前面4、5、6月的那种极致的行情，所以分散配置是必需的。我继续以大科技主线为主，另外配置有创新药、有色金属、港股科技等资产进行分散风险。
【今日加仓操作】
1、芯片
芯片板块这两天终于回暖了，我小幅加仓$南方上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|021608)$1000元。
从产业基本面来看，海内外巨头正以真金白银加码AI算力芯片布局。SK海力士宣布重启中国大连NAND闪存生产基地2号工厂建设，英伟达联合华尔街六大巨头筹划5000亿美元融资，同时，腾讯控股第二季度资本开支同比激增176%至528亿元。种种迹象表明，芯片依然处在高景气度。
这个基金跟踪的是上证科创板芯片指数，该指数全面覆盖了芯片设计、制造等核心环节，且科创板20%的涨跌幅赋予了指数极强的向上弹性，近1年+112.91%，趁着今日板块小幅回暖，我今日小加一笔。
2、算力
算力主线今日走强，我加仓$圆信永丰科技驱动混合发起C(OTCFUND|024593)$1000元。
最新公布的AI服务器代工龙头工业富联上半年净利润预计达239亿元（同比增长97%），CPO三巨头上半年业绩均实现大幅增长。在AI算力需求持续爆发的背景下，算力基建产业链正迎来高景气周期，各大科技巨头也继续加码AI算力布局。
这是一只聚焦算力基建主线的主动型基金，覆盖了通信设备、元件、PCB、CPO等核心环节，我今日顺势加一笔。
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$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
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