CPO回升 撑起一片天？算力CPO回暖，存储周期上行，半导体修复，科技崛起！机会还是风险？今日a股市场多赛道结构行情修复，同时CPO、算力存储受益于海外产业周期，我认为当下科技板块依旧值得关注，尤其是算力、CPO以及半导体芯片方向，我考虑继续补仓一部分，具体如下。

CPO、算力

我今日加仓2000元 $浦银数字经济混合C(OTCFUND|025422)$。 我今日加仓1000元$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$。其他不动。

目前英伟达新一代CPO交换机开始向合作厂商出货，博通CPO交换机小批量交付，CPO从样品测试迈入量产阶段，产业拐点信号明确。

海外头部云厂商上调全年资本开支，AI算力扩产节奏加快，整体市场利好消息依旧围绕整个产业发展以及订单翻倍，同时市场需求逐步展开。

另外国内智算集群建设加速，CPO纳入重点攻关方向，政策端长期扶持算力基础设施建设板块，前期深度回调，估值消化超跌后迎来资金回流修复行情。同时近期也是会考虑合理布局成长性较好的基金。

$华泰柏瑞质量成长C(OTCFUND|011452)$ $广发远见智选混合C(OTCFUND|016874)$ $德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$

半导体、芯片

随着费城半导体指数持续走高，海外芯片龙头走强，带动国内半导体情绪回暖，同时国产替代持续推进，半导体设备材料国产化率稳步提升，政策长期支持集成电路产业，多家半导体产业。企业中报业绩高增，AI硬件需求拉动上游芯片零部件需求释放，同时先进封装设备赛道订单能见度高，机构看好硬件产业链景气上行。

存储芯片，美光，sk海力士，西部数据等海外存储龙头股价集体大涨，AI带动HBM、DRAM需求爆发，同时AI服务器拉动存储需求，整体涨价周期有望延续，长鑫存储，国产存储加速验证进入海外头部供应链测试国产替代空间打开，同时机构普遍认为存储处于景气上行周期，下半年价格具备继续上涨基础。

我今日加仓1000元$国泰半导体制造精选混合发起C(OTCFUND|025687)$ 。$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

创新药

我昨天减仓了，今天先观望。后续市场跌到一定位置我再合理加仓。$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$

恒生科技

我今日继续日定投200元就好。$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$

半导体设备

我今日继续日定投200元就好。$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$

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