hihi宝子们好呀
昨天的急跌，估计把不少人吓得够呛，全网一片"科技是不是完了"的恐慌声。
但兜兜在昨天文章和评论区都明确说了——导火索是新闻断章取义说Meta对外出售富余AI算力，引发市场对算力军备竞赛退潮的担忧。但说实话，这种利空属于"情绪面冲击"，远没到"基本面崩塌"的程度。我当时就一个观点：急跌永远比阴跌好，科技本就该借机洗一洗，只不过这个利空刚好递了把刀而已。洗完，后面还会有人来接。
今天市场确实给了点面子，科技方向迎来修复性反弹。虽然怎么说呢——有点像抢走了咱们一个西瓜，塞回一粒芝麻，昨天亏的今天只回来个零头，但至少能看到一个积极信号：资金有承接，情绪在稳住，这比继续无抵抗下跌强太多了。
盘面上，昨晚美国非农数据出炉，贵金属直接飙上天，赤峰黄金、招金黄金双双连板。科技这边也不甘示弱，机器人概念继续走强，新睿电子30cm涨停、埃斯顿4天3板，资金对"科技细分赛道"的热情并未完全消退，在主线外继续选择新的辅助赛道。
7月是业绩报密集披露期，科技主线的底层逻辑——AI产业趋势、国产替代、基本面兑现——一条都没断。只要"业绩"这张底牌还在，洗一洗反而是好事。
所以策略很简单：跌了敢接，涨了不贪，拿住有业绩的，熬过这段震荡期。 咱们不靠信仰赚钱，靠的是逻辑和纪律。继续拿稳，边走边看。
昨天提示的板块基本上得到回升就连电网设备也开始大涨，所以咱们还是跟着思路慢慢来！
不多说，兜兜带着硬核干货火速上线！今日热门板块核心逻辑拆解马上来，持仓的宝子赶紧码住吃透！关注兜兜永不迷路，精准高抛低吸带你稳稳吃肉，节奏永远拿捏到位，跟着走就对了！
个人思路分享（仅个人分享，不构成投资建议）
半导体:顺势加仓1000元$富国数字经济混合C(OTCFUND|026643)$ ，今日科技开启修复行情，长鑫科技IPO已顺利过会，长江存储也正式启动IPO辅导备案，富国数字经济后续会参与两存的IPO打新，兜兜增厚一点仓位。
这只主要聚焦国产半导体，同时辅助布局国产算力，算是一键配置国产替代全家桶，近一个月上涨26.9%，成立至今不到半年，收益率已干到67.73%。这个成绩单，完全跟得上板块节奏，弹性够足。
现在ASML上调全年营收指引、存储芯片涨价趋势确立、韩国加码AI投资等产业逻辑并未改变。当前市场正处于“高估值消化+情绪扰动+业绩验证”的三重窗口期，短期波动难免，但半导体作为全年主线的产业逻辑丝毫未变，顺便提一嘴费率：如果持有时间较长，建议考虑$富国数字经济混合A(OTCFUND|026642)$ A类份额，综合费率更划算，长期持有体验会更好。
机器人:加仓一份$南方中证机器人ETF发起联接C(OTCFUND|020608)$ 昨天还在说机器人方向日线金叉向上，红柱出现，多头动能未衰竭，KDJ共振向上，短期值得关注，今日板块应声大涨，多只个股涨停，强度超出预期。
消息面上，宇树科技科创板IPO获批，标志着A股具身智能“第一股”即将落地；叠加特斯拉Optimus量产加速的产业信号，有望抬升机器人板块继续走强。
而且盘面上在科技板块整体修复的过程中，机器人并未跟随示弱，反而越走越主动，午后持续加强，后续有望成为市场有效的辅助主线，兜兜之前给大家提示止盈过一次，那今天兜兜把上次止盈的部分在加回来，等待后续向上！
半导体板块:昨天因为外围Meta消息影响造成国内外科技市场大跌，半导体也分析了虽然大跌并没有出现天量成交量，而且北京君正再度发声涨价会继续，兜兜就说大概率会迎来修复，而且全球缺存储是共识，午后隔壁小韩再度涨到熔断，目前存储芯片涨3.46%，科创芯片涨1.3%，半导体材料跌1.7%，半导体指数涨0.76%，目前恐慌情绪依旧还有，早盘低开下杀后V型反弹，属于恐慌盘出清后的技术性修复，今天走势其实也是先调整的先修复，后续还有长鑫上市催化以及7月业绩，反正兜兜仓位像躺平等修复，加点富国数字经济主要想着他参与打新万一呢！既然昨天已经低吸了，今天就先不动哈。
CPO板块:走出修复反弹行情，CPO上涨2.1%，PCB上涨2.56% ，不过值得注意的是其实今天是PCB板块率先带头反攻，中国巨石涨停，指数也回到了20日线上方，短期抛压得到释放，这个位置支撑有效，短期震荡后肯定会有修复行情，既然咱们昨天低吸了就持仓待涨。
头部厂商1.6T光模块订单排产锁定至2027-2028年，业绩确定性未受损，市场引发的恐慌性大跌，7月业绩依旧可以往好的方向看，依旧与指数捆绑，所以后期指数向上是需要它发力的！
黄金\有色金属板块：昨天操作贴说啦如果非农数据不及预期，那么黄金肯定会涨，结果美国6月非农数据大幅不及预期：新增就业仅5.7万人，预期11.3万，前值下修，就业走弱直接降温美联储加息预期！昨晚COMEX黄金突破4200美元/盎司，日内最大涨幅2%；伦敦金现同步大涨，沪金、黄金T+D同步暴涨，目前工业有色金属目前小涨1.46%，沪金上涨2.42%再度站上900元！兜兜更多倾向于这轮上涨属于超跌修复反弹，上方存在大量套牢盘，今天不适合追涨，咱们就持仓待涨。
新能源板块：目前新能源0.55%，电池涨1.4%，锂矿跌0.11%，最近都在窄幅震荡，今日半日成交581.95亿，对比昨日缩量，但对比本周前几日温和放量，存量资金持续加仓，无大额出逃，前期堆积套牢盘，反弹阶段上方抛压逐步显现，短期大概率震荡上行节奏为主，不过7月业绩的催化下兜兜还是阶段性看涨，之前加过了今天就暂时不动。
港股科技:目前涨1.5%，美国6月非农大幅不及预期，加息预期降温，部分资金回流到低位港股科技 ，前期累计深度回调，悲观预期基本price in，小幅增量资金即可撬动反弹 ，KDJ低位金叉、MACD绿柱持续缩短，短线超跌修复趋势确立；但5/10/20日均线仍空头排列，目前只能定义超跌反弹，未反转中期下跌通道，兜兜还是继续观望。
创新药板块：港股创新药涨超4%，目前日线MACD低位金叉持续向上，红柱维持，但KDJ的J值已经107进入超卖区域，部分资金偏好“低估值+防御+中报业绩改善”赛道，板块自6月底启动反弹，指数累计反弹超14%，短线积累浮盈，后续注意冲高回落，如果出现可能会进入短期消化获利盘整理，既然今日依旧强势，风险偏好较大的可以继续拿好，仓重求稳且有盈利的可以考虑小T一点。
商业航天:目前卫星ETF涨超3%，短期个人还是以朱雀三号可回收火箭能否成功来参考，目前看来航天和机器人中，机器人比较强势一点，7月上旬开展垂直回收飞行试验；7月火箭回收试验若成功将触发估值重估，但是同时也需要注意一点万一发射再次不成功又会短期压制情绪，所以个人认为盈亏同源，趋势有了转强的意思了继续观察！
电网设备:上周一让T对了，昨天也让低吸了短期开始修复，兜兜就继续持仓待涨！
传媒游戏板块、AI应用：昨日Meta出租闲置算力引发全球算力过剩恐慌，光模块、芯片、存储全线暴跌；资金逻辑发生反转：算力降价直接降低AI内容、营销、短剧制作成本，下游应用端盈利预期抬升，资金从高位硬件切换至低位滞涨传媒AI赛道。
不过今日AI应用继续下跌，AI应用跌0.61%，传媒ETF跌2.4%，还是没有力度，都没有一波像样的反弹，兜兜短期还是没有抄底的想法。
今天就说到这里啦，大家如果有什么问题可以留言哦
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$东方阿尔法科技智选混合发起C(OTCFUND|025500)$
$银华中证5G通信主题ETF联接A(OTCFUND|008889)$
