信创开启反攻，近期底部盘整向上，政策上，“2027年底央企国企100%信创替代"已进入倒计时，2026年全年采购规模有望突破5800亿元，同比增长22.6%，逻辑依旧清晰。

产业层面，真实需求加速兑现。一季度信创核心上市公司合同负债同比增幅达31.2%，订单已延伸至2027年下半年。同时，AI为信创注入新动能，DeepSeek等国产大模型爆发，国产算力底座和自主可控软硬件迎来真实需求催生的增量市场，一季度国内日均Token调用量超140万亿。政策加速+订单饱满+AI共振，期待轮动了。

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