#定投日记#光伏方面,下游需求端仍维持较快增速,但产业链各环节扩张较快,需等待出
#定投日记# 光伏方面,下游需求端仍维持较快增速,但产业链各环节扩张较快,需等待出清。风电方面,目前海风突破层层阻碍,开始放量,预计2024年起量可期。光伏需求空间大幅打开,光伏有望引来新的一轮板块上行周期。 光伏辅材供需景气度与整体产业链紧密相连,同时其估值水平随行业性波动而变化。中期看,海外光伏产品供给侧去库趋势明显,新一轮海外补库需求有望修复一定行业景气度。光伏玻璃供需或将趋于紧平衡,未来盈利有望增厚。 长期看,供给侧三四线厂商产能扩张放缓,需求端景气度有望超预期,优质光伏辅材龙头不论在供应链控盘能力、产品端盈利能力、产品创新能力等方面优势逐步展现。
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