#定投日记# 光伏电池组件出口数据显著改善超预期，海内外需求共振带来行业景气度提升，骑牛看熊认为光伏基本面有望持续改善。

2024 年海外市场需求有望超预期，国内方面，近期相关媒体报道消纳红线有望放开，有望带来装机需求预期进一步上调。海内外需求共振下，光伏行业景气度将持续提升。

光伏玻璃是光伏产业链中的优质赛道，具备穿越周期能力，行业供需格局向好，供给受政策限制持续放缓。今年节后光伏玻璃库存单周下降速度远快于去年玻璃涨价两个时间段，因为我们预计今年春节后光伏玻璃价格弹性增强，4 月若下游组件排产持续提升，光伏玻璃价格有望上调。